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Alimentando a produtividade dos consultores para focar
nas necessidades dos clientes.

Alimentando a produtividade dos consultores para focar nas necessidades dos clientes.

  • Construa relações mais fortes com o cliente conectado.

    Atualmente, os investidores são móveis, sociais e conectados e esperam relacionamentos individuais e responsivos. Com 55% dos investidores dizendo que querem colaborar com seus consultores financeiros e US$ 2 trilhões em patrimônio destinados a passar para a próxima geração, a dinâmica está mudando. O Financial Services Cloud tem as ferramentas poderosas de que você precisa para estar conectado com seus clientes em tempo real, alimentar relacionamentos mais profundos, aumentar a sua produtividade e expandir os seus negócios.

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  • Relacionamentos individualizados com os clientes

    Combine sonhos com objetivos do cliente.

    Crie perfis completos de investidores centrados em objetivos pessoais, necessidades familiares e principais eventos de vida. Acesse alertas, atribua tarefas e colabore com membros de equipe, tudo a partir da plataforma da Salesforce. Em seguida, crie relacionamentos mais profundos com o acompanhamento proativo e alertas de compromissos que lembram você de entrar em contato quando o cliente mais precisa.

    Ações mais inteligentes

    Trabalhe de forma mais inteligente e faça sua empresa crescer mais rapidamente.

    Mantenha as tarefas importantes e os dados do cliente sempre à mão com a homepage Advisor Today. Passe menos tempo com tarefas administrativas e mais tempo se dedicando aos clientes com ferramentas de produtividade e aplicativos de parceiros integrados, que permitem automatizar processos de rotina com ações personalizáveis e acompanhar encaminhamentos de clientes para que você nunca perca uma oportunidade.

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  • Envolvimento de clientes

    Forneça um serviço personalizado a qualquer hora, em qualquer lugar.

    Eleve o nível de envolvimento do cliente com as comunidades privadas de clientes. Conecte-se com clientes em tempo real e em qualquer dispositivo. E construa relações mais fortes com os clientes, interagindo com eles em micromomentos, respondendo a alertas de conta em momentos oportunos e colaborando com sua vida doméstica em objetivos de vida importantes.

  • Associe-se ao padrão ouro da gestão de patrimônio.

    O Financial Services Cloud da Salesforce foi criado na plataforma de CRM nº 1 do mundo em conjunto com parceiros líderes dos serviços financeiros, incluindo PwC, Accenture, Deloitte, Yodlee, ASI e Informatica.

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Recursos

2015 Wealth Management for Connected Investors

2015 Wealth Management for Connected Investors

Saiba quais as atitudes e métodos que os americanos usam atualmente para comunicar e gerir seus investimentos com consultores financeiros.

 
E-book sobre o Wealth Management

Como superar as expectativas dos clientes

Com US$ 2 trilhões em patrimônio trocando de mãos entre as gerações nos próximos cinco anos, saiba como construir relacionamentos com os herdeiros e mantê-los como clientes.

 

Reiniciando o Wealth Management

Aproximadamente US$ 41 trilhões em patrimônio serão transferidos para a próxima geração. Este whitepaper explora os desafios e oportunidades e como os gerentes de patrimônio podem usar as tecnologias de nuvem, dispositivos móveis e redes sociais para se posicionar para o sucesso.

 

"Com o Financial Services Cloud,
nossos consultores gerenciam toda a
vida financeira dos clientes".

"Com o Financial Services Cloud, nossos consultores gerenciam toda a vida financeira dos clientes".

— Mike Capelle, Diretor de Estratégia, United Capital

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