Gerenciamento de atividades

Ajude os representantes a trabalharem melhor e em colaboração

A coordenação das atividades e eventos voltados aos clientes é um fator fundamental do fechamento de negócios e da gestão dos relacionamentos com clientes. Os recursos de gerenciamento de atividades do Salesforce ajudam a manter os seus representantes organizados e a trabalharem em conjunto, fazendo com que os clientes recebam a atenção necessária.

Rastreamento e colaboração das atividades

É possível rastrear tarefas e atividades, agendar reuniões conjuntas, atribuir tarefas a outros usuários e configurar modelos de atividades para as tarefas que são atribuídas com freqüência ou automaticamente.

Calendário

Agende e configure lembretes sobre compromissos e outras atividades para si próprios e outros usuários. Publique calendários de recursos compartilhados e atividades da empresa e da equipe.

Histórico de atividades

Mantenha um registro histórico de todas as atividades (realizadas e pendentes) referentes a contas, contatos ou oportunidades.


Gerenciamento de equipe

Crie uma equipe para cada conta ou oportunidade, assim como equipes de vendas padrão por representante.

Papéis da equipe

Identifique um papel para cada membro da equipe (patrocinador executivo, especialista em produto e assim por diante). Defina um nível de segurança diferente para cada membro, para dar acesso às informações adequadas.

Alertas em tempo real

Configure alertas e regras personalizados (alertas de grandes negócios, negócios em risco e assim por diante) para notificar automaticamente as pessoas envolvidas em eventos comerciais importantes