Aprovações e fluxo de trabalho

Enxugue e imponha processos de vendas

O Salesforce fornece recursos de automação de fluxo de trabalho que você pode personalizar facilmente para melhor administrar os processos de vendas exclusivos da sua organização. O resultado é um controle maior sobre as atividades rotineiras, a eliminação de tarefas redundantes e a adesão aos seus processos de aprovação.

Regras de fluxo de trabalho

Crie regras de fluxo de trabalho personalizadas com acionadores baseados em qualquer evento comercial ou período de tempo. À medida que os processos internos evoluem, é possível, rápida e facilmente, modificar as regras de fluxo de trabalho para se manter no ritmo de mudanças dos negócios.

Processos de aprovação

Crie processos de aprovação de várias etapas, simples ou sofisticados, para automatizar virtualmente quaisquer processos de vendas ou comerciais da sua empresa, como solicitações de desconto ou aprovações para o fechamento de oportunidade. Responda às solicitações de aprovação diretamente através de  email sem fazer login no Salesforce.

Criação e atribuição dinâmica de tarefa

Crie tarefas automaticamente quando as regras de fluxo de trabalho forem acionadas. As tarefas são atribuídas de maneira dinâmica à pessoa certa, com base no papel.

Modelos de tarefa personalizáveis

Defina tarefas antecipadamente e preencha-as com dados padrão, como prioridade, status e data de vencimento para assegurar o pronto acompanhamento.