EthicsPoint 凭借 Force.com 平台扩展 Salesforce 实现合同管理、客户实施和客户生命周期的自动化

挑战

• EthicsPoint 是一家致力于提供道德遵守和治理服务的快速成长的新公司。随着公司的迅速发展，EthicsPoint 发现基于 Microsoft Excel 的销售跟踪已远远无法满足公司需求
• 该公司 IT 团队规模较小，因此，它希望找到一种易于安装、提供开箱即用功能且无需复杂培训的解决方案
• CRM 基线功能和工作流是该公司的两大主要要求，但该公司深知自己最终需要扩展 CRM 系统以满足独特需求，因此，功能强大的自定义工具也十分重要

解决方案

• 销售管理层在前一家公司已成功使用 Salesforce SFA，因此竭力主张 EthicsPoint 也采用此解决方案
• EthicsPoint 在不到一周的时间里便已成功设置 Salesforce，由于该解决方案易于使用、实施简便且提供完整的 CRM 功能， 因此，很快得到 100% 员工的全部采纳
• 在初次设置之后，EthicsPoint 使用 Force.com Builder 创建了一个全新的自定义应用程序“客户端合作伙伴体验”，用来跟踪实施支持和服务
• 此外，EthicsPoint 还与经过认证的 salesforce.com 业务合作伙伴 Plante-Moran 一起密切合作，在某些实施领域内进一步改进自定义对象。
• 该公司使用 Force.com 构建自定义“合同”选项卡，支持财务部管理合同的工作流和详细信息
• EthicsPoint 广泛使用 Salesforce 的实时仪表板，每个部门均使用此仪表板来衡量关键性能指标

结果

• Salesforce 简化了商机识别、机会管理、订单的履行和供应等业务操作，显著缩短了这些业务流程的时间
• 提高销售效率，从而在未增加任何资源的情况下，明显增加客户人数
• 由于可以 100% 查看客户历史记录，因此，EthicsPoint 可以与客户一起执行更完整的后续活动
• 更有效地进行管线管理，从而更准确地创建现金流