BOK Financial Corporation Banks 对于 Salesforce：培训和咨询复合高回报

挑战

• 大量的兼并和收购使得 BOK Financial (BOKF) 的前端办公信息系统五花八门
• BOKF 的 CRM 流程并未与银行的核心银行系统完美集成
• 信贷员需要关于他们的客户的统一视图和更易于生成报表的方式
• 和培训计划相抵触并提升维护需求的多个系统是造成 CRM 成本螺旋式上升的主要因素
• 系统需求之一在于，一种有凝聚力的、将使商业银行集团中的 CRM 采用率从目前的 50% 有所增加的按需解决方案

解决方案

• BOKF 为其银行业、理财管理和运营部购买了 700 份 Salesforce 许可
• 借助于 Successforce Consulting，公司在 150 天就全面完成系统部署，其中包括五周的培训期
• 为了加快采用，Successforce Education 领导行政和管理部门的工作，并在培训培训师计划和 eLearning 方面发挥主导作用
• BOKF 将 Salesforce 和企业数据仓库以及用于支付佣金给客户关系经理的现有业务流程集成在一起，从而在业务机会结单时通过 Salesforce 提出激励信息
• Salesforce 选项卡和 Web 链接帮助银行维护一个有凝聚力的、整合现有安全框架的用户体验
• Salesforce 简化了许多销售和技术支持流程，从而确保银行可以一直交付优质服务给其客户，并确保潜在业务机会不会溜走

结果

• BOKF 的总体 CRM 利用率在仅 8 个月中从 58% 增加到 90%：工作人员现在依靠 Salesforce 来在业务关系生命周期的每个阶段访问和交换关键客户信息
• Salesforce 已统一了信息系统：Salesforce 用户包括在商业贷款、市场营销、技术支持、服务费、企业信托、私人银行业、国际服务、资金服务、信托司、个 人信任和投资方面的员工
• 销售管理仪表板以直观、可操作形式显示目前信息，包括：销售渠道历史、赢单率、趋势、一流销售人员和采用率指标
• 符合严格的安全要求，Salesforce 坚守核心银行系统中定义的角色和约束