Daiwa Securities 通过使用 Salesforce 更有效地进行买卖撮合

挑战

• 业务取决于建立和保持长久的客户关系
• 公司不希望每个客户关系和客户历史归属于个别顾问
• 内置和打包的客户端/服务器系统价格过高且耗费资源

解决方案

• 公司实施了 Salesforce
• 具有成本效益，可在全球范围进行访问，风险低，实施快速并且可与现有系统集成
• 为所有销售人员提供实时信息中央资源库，以确保与客户之间的无缝关系
• 发挥双重作用，即作为资本市场工具用于捕获关于发行债券的客户的详情，以及作为销售工具用于销售债券的交易商

结果

• 客户关系属于整个组织而不是个别顾问
• 由于投资者可以从任意一位能够提供服务的顾问那获得全面的服务，从而提升了客户满意度
• 能更有效地进行买卖撮合；更快地发现新出现的业务机会
• 加强个人管理；更好地协调资本市场团队与销售