CRM and Beyond：Dreambuilder Investments 运行 Salesforce 和 Force.com 平台将管理资产额提高 129%

挑战

• Dreambuilder Investments 是总部设立在纽约的一家小型抵押投资公司，它需要多种 CRM 工具来管理蒸蒸日上的业务事务
• ACT! 的在线版本 无法满足 Dreambuilder 不断发展的业务所提出来的若干自定义需求，也无法迎接金融服务业所面临的独特挑战
• 由于该公司需要一种可以涵盖所有业务的综合解决方案，因此，强劲的功能和集成能力显得至关重要
• 合作伙伴是 Dreambuilder 业务的主要组成部分，因此，Dreambuilder 的解决方案必须包括渠道管理

解决方案

• AppExchange 提供了许多自定义功能和一系列解决方案，这给 Dreambuilder 留下了深刻的印象，它仅仅在短短五天之内便让八名员工实施 Salesforce Platform Unlimited Edition
• 除了实施 AppExchange 以外，该公司还安装了以下应用程序，进一步在整个公司充分发挥 Salesforce 的益处和价值：

• － VerticalResponse 帮助 Dreambuilder 对 Salesforce 内的跟踪做出响应，从而创建电子邮件活动

  － ClickTools，一种调查应用程序，用来捕获宝贵的潜在客户数据，帮助 Dreambuilder 更有效地出售抵押物

  － 战略帐户规划，支持公司领导协调、计划并调整各种销售活动，实现最大成效

  － 高级调用脚本，该应用程序使用量身定做的互动脚本，引导销售代表完成与客户的互动过程

  － DreamTeam 提供一款协作项目管理解决方案，该解决方案可以将共享日历、文档管理和团队沟通整合在一起

  － DreamTeam 打算为财务部员工和运营部员工设置 AccountDynamics，将 QuickBooks 和 Salesforce 集成在一起

• 通过使用 Force.com Builder，Dreambuilder 轻松快速地自定义了许多应用程序，并在 Oracle 和 Salesforce 的自定义对象双向集成的基础上开发了一款计分系统
• Force.com Web Services API 为 Salesforce 和战略合作伙伴搭建了一座沟通桥梁，它提供了 30 至 40 个字段，通过这些字段，双方可以交换服务交易信息
• 使用若干自定义选项卡（例如，“交易”、“投资”、“房主详细信息”和“借款人支付”），Dreambuilder 可以在业务不断发展时根据流程迅速量身定做 Salesforce
• 仪表板功能支持跟踪抵押物/房屋的购买事项、商机、交易和收入，以便轻松做出预测并制定报告
• Dreambuilder 打算通过 Salesforce PRM 合作伙伴门户，使 1,000 家合作伙伴均可访问其财产抵押管理软件；其中，20 家合作伙伴用户已在进行试点

结果

• 在一年期间内，Dreambuilder 的管理资产额增长 129%，其中大部分功劳归功于 Salesforce
• Dreambuilder 使用 Salesforce 和 AppExchange 应用程序按需管理运营事项的各个方面，包括管理投资方、合作伙伴、产品和交易
• Force.com 和 AppExchange 电子系统帮助 Dreambuilder 快速利用一系列独特的预集成解决方案并开发各种自定义解决方案，满足具体的业务需求
• 如今，Dreambuilder 可以动态查看并修改工作流，使销售量明显增加
• 自定义操作十分简便，无需开发人员即可执行，这样给 Dreambuilder 带来了极大的灵活性，可以更深入地洞察其业务