E*TRADE FINANCIAL 依靠 Salesforce 来推行有效的潜在客户管理并实现销售活动流线化

挑战

• E*TRADE FINANCIAL，全球金融服务提供商，需要一种潜在客户管理工具来标准化其在美国、欧洲和香港的多个销售团队之间的工作流程
• 作为一家在线金融服务公司，E*TRADE 需要一种基于 Web 的解决方案，它应与 E*TRADE 的业务无缝地集成且相互配合
• 从后端数据仓库生成的报表使销售部门不易于访问重要的指标
• 安全性、可靠性和快速进入市场这些都是重要的标准

解决方案

• 在斟酌了 是外购还是自制之后，公司选择了 salesforce.com 的 Enterprise Edition，看中了它报告与多个销售团队相关的指标的功能
• E*TRADE 部署了基于 Web 的活动管理工具以及集成界面，以确保在全球销售小组的分阶段推广过程中实现无缝用户体验
• 本部位于加拿大的 StraightThrough CRM Solutions 是 salesforce.com 的实施合作伙伴，其专长于关键金融服务领域，它将帮助利用特定于市场的细微差别来修改系统

结果

• 通过专门培训快速进入市场，结果推广顺利，并实现高采用率
• 更明确的潜在客户和个案管理流程帮助 E*TRADE 实现全球不同销售队伍业务操作的标准化
• 不同销售小组报告关键指标的能力促进了生产力并提高了绩效 
• 跟踪功能、访问控制和一流的安全性有助于遵守严格的客户保密准则