Lawson & Associates 为其抵押业务对 Salesforce 进行自定义；预期贷款量将有 165% 的增长

挑战

• Lawson & Associates 是一家提供全面服务的抵押经纪公司，它需要一种高端的 CRM 解决方案来管理业务增长
• 现有的 ACT! 数据库无法支持公司的扩张目标，因为它在从多个位置进行连接的性能、报表和信息共享方面功能有限
• 由于所处行业独特，因此可自定义性位列标准列表之首
• 合法性要求该公司必须采用严格的安全措施
• 抵押计划人通过远程访问向系统发出请求

解决方案

• 受按需模式影响，Lawson 在 45 天内向 27 名用户实施了 Salesforce Professional Edition；随后总共 33 名用户升级到 Enterprise Edition
• Lawson 自定义 Salesforce Customer Portal 以创建一个安全的自助服务平台，房 地产经纪人和税法律师可全天候访问诸如贷款状态的有用信息和其他工具
• 该公司创建了一个内部数据库，其中包含 400 个可搜索的贷方产品
• 仪表板帮助该公司跟踪每位抵押计划人的销售活动
• 可自定义的选项卡和对象按照 Lawson 的业务实践调整 Salesforce，例如，将“机会”、“案例”和“解决方案”重命名为“贷款”、“合作伙伴平台”和“ 贷方数据库”
• 由工作流驱动的更新提供无缝通信，以及在技术支持人员和销售团队之间提供数据传输
• 计划要集成一个提前验证潜在客户的应用程序，这将进一步使得 Salesforce 融入公司中

结果

• 自从部署 Salesforce 以来，该公司一年内贷款量一直在提高，幅度达 165%
• 通过在其广泛的业务范围中统一信息、通信和流程，Salesforce 强化了公司的理念：“诚信、服务和技术”
• 合作伙伴平台增强了房产经纪人的忠诚度，给予该公司竞争优势
• 按需解决方案固有的灵活性使得每位用户能够按需调整 Salesforce
• 基于 Web 的访问便于销售团队在途中、家里或假期中工作
• 可靠的 Salesforce 安全性确保符合查明盗窃法，消除了使用安全软件更新多个系统的需要
• 消除了服务器和维护上的花费，节省了成本