Parish Capital Advisors 使用 Salesforce 控制私募股权基金

挑战

• Parish Capital Advisors 是一家办事处位于 Chapel Hill、NC 和伦敦的私募股权基金公司，它 正在寻找可跟踪该公司及其客户所投资基金的数据库
• 该公司的业务基于投资机会而不是纯粹销售事件，因此解决方案必须适应这一独特模式
• 投资业最佳实践工具的缺乏迫使该公司寻找一种能够进行自定义以满足这一需求的 CRM 解决方案。

解决方案

• 在考虑了 Microsoft Access、GoldMine 和 ACT! 之后，Parish Capital 选择了 Salesforce Professional Edition，并将其部署给公司所有办事处的全部 20 多位员工
• 仪表板跟踪投资人和潜在客户，以简化格式提供有关业务成功的现行指标
• 投资专家生成报表，从而使员工加深对基金活动的理解
• Parish Capital 通过 AppExchange 下载业务对象的 Crystal 报表，它将推动生成有关基础基金和其投资基金的公司的客户报表
• “在线潜在客户”功能将访问公司站点的准客户直接导向 Salesforce，然后可由顾问在此处理这些机会
• 自定义选项卡允许该公司跟踪许多不同种类的投资

结果

• 每一笔交易、每一次处理都通过 Salesforce 促成
• 通过从 AppExchange 安装 Crystal 报表，Parish Capital 能够与其现有财务软件集成
• 通过简单修改，Parish Capital 可根据其模型自定义解决方案，并使解决方案满足其投资目标
• 该公司以 Salesforce 为中心的最佳实践赢得了其基层投资组合基金代表的一致好评