Salesforce 所实现的对公司整体财务建议流程的跟踪可帮助 United Capital Financial Advisers 遵守其提供优异客户服务的承诺

挑战

• 在经过几次收购之后，United Capital 这家国民财富管理公司需要一种基于 Web 的 CRM 解决方案来统一管理 14 个办事处，每 一个办事处的管理资产在一亿五千万美元到三亿美元之间
• 随着公司的发展，自创系统的维护成本已然太高 
• 公司希望一种能够与其 Great Plains 会计系统轻松集成并且可以自定义的托管型解决方案 
• 每周销售报表需要手动生成，这很耗时间

解决方案

• 在考虑了 ACT!和其他 CRM 工具之后，United Capital 选择了 Salesforce Enterprise Edition，并将其部署给位于 14 个地点的 52 位用户
• 与 Great Plains 集成使公司能够将其 Accounts Receivables 与 Salesforce 链接起来，从 而全面了解每个客户的收入状况 
• 计划与 Charles Schwab 资产组合会计系统集成，这将把客户拥有的财产状况和帐户总值并入 Salesforce 中
• 每当顾问与客户交流时，可以立即看到这位客户当前的财产状况
• 为每个办事处提供现场培训将顺利提高该直观系统的采用率
• 仪表板可跟踪归因于收入和职位数目的个别“关键成功因素”
• COO 通过对整体业务的全方位了解来跟踪高级指标
• 公司在 Salesforce 中为其多段财富管理流程进行建模，以确保分层次但一致的客户服务 
• Salesforce 捕获每个客户拥有的财产，以便全面了解客户的“钱夹份额”

结果

• United Capital 在单个集成的桌面上完成标准化，从而使顾问能够全方位地了解客户情况
• United Capital 的顾问团队之间的协作得以加强
• 公司为不同层次客户提供的服务的一致性得以增强
• 通过对客户财产状况的预测，公司准备投资于未来的业务机会
• United Capital 简化了以前手动、耗时的流程，提高了生产力
• 通过点击鼠标便可生成简易且功能强大的报告
• 可随意地获得对 United Capital 的每一个已收购公司的局部了解，并按规程随意抽查