Nepsis Capital Management


"我之所以选择 Salesforce 是因为我相信它能帮助我们实现所希望达成的任何目标。"

Mark Pearson
创始人兼总裁

财富管理业务的迅猛增长

Nepsis Capital Management 并不是常见的财富管理公司,这在很大程度上归功于其创始人兼总裁 Mark Pearson 的独特领导。 Pearson 表示:“我之所以创建这家公司,是因为我发现许多终生为金钱努力工作的人并没有得到应有的回报。 美国很健忘, 伯纳德·麦道夫的旁氏骗局就是很坏的投资。 缺乏透明度让这些情况变得可行。”

他创建 Nepsis 所奉行的原则就是以向客户提供透明度作为第一要务。 公司通过回归本质的投资战略来实现这点,并且非常尽责地关注于让投资者和为他们服务的代理人掌握实时信息,了解其投资状态及整个市场的动态。

为了提供透明度并保持可信度,Nepsis 与客户之间的沟通需要流畅、一致并且非常智能。 在创建公司时,Pearson 需要一个既能自身快速扩展又不会减少与客户频繁接触的有效平台。

从短期来看,公司所需的系统要能够让后台办公迅速到位并为新客户提供服务。 从长期来看,Pearson 需要一个拥有充分灵活性和扩展性的技术基础,以便适应未来数倍于现有规模的公司发展。 在这种迅猛增长势头下,公司还必须不断前进,以跟上整个金融服务行业瞬息万变的发展。

不断扩展,永不停歇

Pearson 之前曾在技术行业任职,因此在创立这家公司时,他就在所有决策中引入了这一敏捷、前瞻性的思维模式。 Pearson 表示:“我们行业中其他人利用技术的方式各有不同。 现在还有人在使用 Excel 工作表。 许多顾问都不知道技术能给他们的业务带来多大的提升。 我们的业务就是以此为起点。 你必须接受这个观点,即技术是你的朋友,而不是对手。”

通过制定迅速、动态增长的规划,Pearson 意识到基础架构需要能够发展并适应其业务不断变更的需要。 Pearson 表示:“你可以花很多时间尝试让一些事情发挥作用,但最终得到的只是一堆没有任何策略的大杂烩。 我之所以选择 Salesforce 是因为我相信它能帮助我们实现所希望达成的任何目标。”

Pearson 没有将付给技术供应商的资金视为成本,而是看作对未来的投资,就像他的客户与顶尖顾问合作投资一样,正是这些顾问的专业知识为客户带来了更大的财富。

告别文件柜

公司的最初目标是大幅减少顾问用于书面工作的时间。 Pearson 表示:“我们想让顾问的生活变得更轻松。 这样他们就能为公司带来更多业务。 与此同时,他们还可以提高客户服务水平。 所以,我们的顾问不必做太多工作,但要确保更精确的书面资料、更快的工作周期,这意味着公司能够更快地吸引资产。 而且最终客户能够通过 Salesforce 获得更好的服务。”

这些提升效率的方面能够让 Nepsis 追求每一家公司都期望的目标: 快速、大幅地发展客户群,而且不需要增加支持服务团队的工作量或降低客户体验。 在采用 Salesforce 后的 18 个月内,Nepsis 的管理资产额 (AUM) 增加了 150%,并且没有新增任何行政支持员工。 同时,客户获得了更好的服务水平。

时刻建立客户信任

与以往相比,当今的投资者需要更多且信息更透明的数据。 他们的信任来自于顺畅、频繁地信息共享。 Salesforce 让 Nepsis 的顾问有更多时间与客户直接沟通,而且很重要的是,可以让他们灵活访问非常丰富的数据。 Pearson 表示:“我们让顾问获得了非常棒的效率,但这只是基础, 更棒的是他们能更快地访问更好的数据,而且可以随时随地进行访问。”

由于可以在 Salesforce 中跟踪所有信息,因此顾问能够实时掌握客户的投资组合和财务活动情况。 “这种出色的高效率成就了非凡的客户服务。 顾问会说,‘嗨,我们在 10 月 3 日提到,您需要偿还一笔债务。 您处理好了吗?' 这样就可以拿下客户。”Pearson 说道。

在网络安全方面,信任也有着举足轻重的作用。 各行各业的客户越来越担心自己的数据可能受到攻击。 当然,财务数据尤为敏感。 这是 Pearson 考虑合作伙伴时的第一要务。 “我们的数据非常安全,并且可以在需要时通过 Salesforce 获得”,他还指出信心是主要的决定因素。

在不断发展的行业中始终处于领先位置

如今在 Nepsis,管理团队相信对顾问和投资者采取了很好的举措,而且认为不需要花时间处理任何棘手事件。 Pearson 和他的合作伙伴可以使用剩余时间去考虑“其他事情”。 在 2015 年,这意味着让公司朝着一个新方向发展,而且这会持续影响整个行业的财富管理:机器人投资,即利用自动计算机算法来分配、部署和再平衡投资。 Nepsis 正在创建自己的机器人投资选项,但更为重要的是,它能够支持自己公司的顾问,让他们提供竞争对手的机器人顾问无法触及的服务水平。

公司也在进行一项综合性的市场营销活动,同时可以为顾问在线生成潜在客户并经行前段流程的投资。 公司网站上现在提供免费的压力测试,让投资者能够了解其投资组合是否表现亮眼。 Pearson 表示:“这些数据将从实践流向 Salesforce。 客户完成压力测试后,我们将能够自始至终地跟踪整个过程。”

投资战略正在发挥作用。 Pearson 表示:“我们正在准备发展到十亿美元级别,并且不需要在流程中执行太多技术操作。 Nepsis 的 AUM 预计在下一年度将增长 40%–50%。

Pearson 坚信,Nepsis 有能力在不增加客户生活成本的情况下提升客户的生活品质,正是这种信念让他如此全身心地投入到公司发展中,并寻求志同道合的合作伙伴。 Pearson 说:“如果你可以为人们提供透明度,就会带来涓滴效应。 这会让你的生活更加轻松。 我的工作就是帮助人们了解透明度的意义,以及它对于你获得成功的重要性 - 这不仅仅表现在财务方面,还表现在您的婚姻、家庭和工作方面。” 透明度不只是一种投资策略,它是 Nepsis 为它所服务的每一位顾问和投资者所寻求的一种生活方式。

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