Schwab


"Salesforce 让我们以全新方式吸引投资顾问,并与客户建立更深层的关系。"

-Brad Peterson
首席信息官

Schwab 投资社交技术以帮助独立顾问

作为一家著名的第一折扣经纪公司,Schwab 不仅服务于个人投资者,还服务于利用该公司的技术和产品来帮助其自身客户的独立顾问。 在公司的起步阶段,Charles(“Chuck”)Schwab 抱着“不成功,便成仁”的心态决定大力投资技术,花巨资购买了主机计算机,使其运营流程转变为自动化。 该投资取得了巨大成功,于是 Schwab 继续利用新技术,并成为了首批推出在线交易的公司。 现在,作为一家社交联系型企业,Schwab 正在重新建立与投资顾问的互动,并为他们提供吸引客户的全新方式。

Schwab 向 7000 多名顾问客户提供的技术基础架构将 Sales Cloud 与自营投资工具相集成,有助于顾问更加高效地处理业务。”Peterson 解释道。 “我们希望帮助顾问合作伙伴更加高效快捷地管理业务并进行拓展, “我们的服务不仅局限于记录并保管资产,还提供了一个有效的平台,用于帮助顾问简化与客户之间的互动,以便他们提供更多帮助。”

Schwab 发现,当客户将他们的储蓄金移交给投资公司时,他们还希望与其保持私人关系。”Peterson 解释道。“利用社交平台可以在很大程度上重新建立客户与被委托公司之间的关系, “在过去,委托人和顾问之间,以及顾问和 Schwab 之间的沟通采用的都是独立渠道。 而社交技术向所有人提供了一种几乎无缝的沟通方式。”

Schwab 预测,未来的社区可让客户在合适时间及时与合适的专家联系,以便在他们需要的时候获得所需的建议或服务。”Peterson 解释道。“社区还可以帮助大家协力解决问题,并维持客户对金融服务要求的私人关系。Schwab 希望社区也能对独立顾问起到类似的作用,便于他们通力协作,比较最佳做法并分享经验技巧。

随时随地获得金融服务

除了建立私人联系之外,Schwab 还尝试让人们更轻松地使用和获得金融服务。 “金融服务十分复杂,而客户希望我们采取一切措施加以简化并改进获得服务的流程。”Peterson 说。 该公司采取的一项措施是扩展其移动功能。

越来越多的客户使用智能手机和 iPad 来管理资产,Schwab 也着手构建移动应用,以便客户与顾问和公司员工进行联系。 视频聊天等新功能会继续提供私人联系服务,同时让交易实现前所未有的简化。 Peterson 说:“每个人都可以在需要的时候与所需的顾问联系。”

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