入门指南


本指南将向您介绍熟悉和使用Salesforce CRM的各个步骤。在此过程中,您可以找到检查列表和资源的链接,比如培训部分、最佳操作文档、提示表等。也请务必利用相关的工作簿,它可以帮助您做出并追踪重要的决策。

三、定制专属于您的 Salesforce CRM

当您签订Salesforce CRM合约时,就可以立即使用它。但您也可以轻松修改(自定义) Salesforce CRM,以便更好地适应您的公司和您的用户。事实上,您对程序进行的用户自定义 越多,它就能够更方便您的用户使用,并且您的用户也会更多地使用它。因此,自定义可以大 大提高您的使用率。

在本章节中,您将了解自定义的内容,以及自定义Salesforce CRM的详细步骤链接。

  • 自定义提示和技巧
  • 您可以自定义哪些内容?
    • 字段
    • 页面布局
    • 报告
  • 你是否应使用潜在客户?
  • 捕捉来自您网站的潜在客户
  • 自定义Salesforce CRM是如此简单,以至于人们会创建很多字段结果不去使用它们。基于这个原 因,在您决定自定义之前应后退一步,这一点很重要。以下是自定义之前应考虑的五大重要事项 :

    1. 先思考,再行动– 开始时应明确知道您的最终目标。考虑您希望从系统中提取的信息 ,并确保您有相匹配的字段。在一天结束后,Salesforce CRM的作用就体现在您的报告 中。
    2. 获得信息源– 与您的用户讨论,了解他们应知道的关键信息。然后捕捉这些信息来经 营您的业务。
    3. 播种和成长–从您需要的基本字段开始,发掘可以让您的公司运营更好的新字段。该方法可以确保您不会让您的用户失望。
    4. 运行报告–在您上线后大约1个月的时间来运行报告,找出没有使用的字段。利用机 会来调查用户哪些方面可以改进。
    5. 进行灵活调整–根据得到的反馈,立即进行调整以获得信任。确保您能及时告知所有调 整,因为用户不喜欢有任何影响他们工作的意外突然发生。
  • 您可以自定义很多不同的Salesforce CRM组件;然而,大多数客户会自定义三样内容:

    • 字段
    • 页面布局
    • 报告

    自定义字段

    因为字段中含有您希望捕捉和报告的数据,因此应确保您拥有重要数据元素的字段,并且这些字 段的名称对您的用户有意义。

    以下是自定义字段的几种常用方法:

    • 修改标准Salesforce CRM字段。Salesforce CRM提供了标准记录的常用字段,如客户、 联络人、机会和潜在客户。例如,您可以添加向客户字段评级中的现有值"冷"、" 温"和"热"添加"不冷不热"值。
    • 创建全新字段。若您需要一个原本不存在的字段,您可以轻松创建一个自定义字段 。例如,您可以向您的机会记录中添加"产品名称"字段。
    • 两者结合!将标准字段和自定义字段结合起来,为您的用户提供最佳体验。这也是大多 数成功客户的做法。

    自定义页面布局

    页面布局确定了您的字段-标准和自定义-呈现给您用户的形式,并确定了需要哪些字段;即除非 用户输入一个值,否则无法保存这些字段。您会希望自定义您的布局,使其显得更有吸引力且易 于使用。人们很容易创建很多必填字段,以强制用户输入数据;但应注意,当用户面对过多的必 填字段时,用户满意度会下降。

    以下是您自定义页面布局时可以做的工作:

    • 删除不必要的字段
    • 更改字段位置
    • 创建新部分
    • 确定在保存前是否需要填写字段

    自定义报告

    Salesforce CRM最出色的一个功能就是能生成含有对您而言最重要信息的报告。利用信息库中的 大量标准报告,您可以随时生成报告。

    在计划流程中,您已根据您当前的业务需求,确定了需要从Salesforce CRM中提取哪些信息。然 后您根据这些需求对程序进行了自定义。当您将自定义字段添加到Salesforce CRM中后,应再次 评估您是否已获得所需的全部信息来生成报告。现在您可以开始创建您的报告。

    以下是您可以对报告进行的操作:

    • 自定义标准报告,更好地适应您的业务需求。
    • 创建全新的自定义报告,其中涉及决定报告中包含的字段,报告的布局,分类,日期范 围和图表选项。
  • 设置Salesforce CRM的一个重要步骤就是决定是否使用潜在客户功能。潜在客户是大多数公司销 售周期中的重要部分,Salesforce CRM包含很多非常有用的潜在客户功能。某些公司会决定不使 用潜在客户功能,因为这需要将潜在客户转化为机会的额外步骤。而对贵公司而言,具体做法取 决于您的业务流程。

    潜在客户在Salesforce CRM记录中是唯一的,因为他们涉及特殊功能,包括:

    • 潜在客户的转化–使用Salesforce CRM中潜在客户功能的一大益处在于,它能够创建一 个单独的区域,您可以在其中以任何形式保存信息,来追踪曾表达过兴趣的任何人。 该方法与潜在客户和联络人有显著区别,因此您无需担心"脏"数据或重复数据。请 记住,若您不使用潜在客户,您将无法执行对潜在客户如何转化的分析,以及对创建 潜在客户的最佳渠道的分析。
    • 报告–可用报告上将显示转化率、转化某潜在客户所需的时间、以及在促成交易方面最 佳的潜在客户渠道。
    • 合并潜在客户–该功能非常重要,因为潜在客户相当于所有潜在客户的保留区。在将潜 在客户转化为机会前,您可以合并重复数据,确保数据的高质量,并记录所有潜在客 户活动。
    • 网页潜在客户–从多个渠道获得潜在客户对任何公司而言都至关重要。通过网页潜在客 户功能,您可以轻松创建能从您网站上捕捉潜在客户的表格。

    从您的网站上捕捉潜在客户

    若您决定使用潜在客户,也应评估网页潜在客户功能。您拥有的网站可能会让潜在客户与您接触 ,以了解您的产品或服务。

    若要最大程度上利用您的网站,则应:

    • 自定义Salesforce CRM,当潜在客户填写表格时,使用网站潜在客户功能来捕捉潜在客户。
    • 将上述信息导入Salesforce CRM。

    该功能的设置工作很简单。您可以决定将哪些字段纳入网站潜在客户表格中,创建URL作为着 陆页面(如"谢谢你"页面),并点击按钮生成HTML代码。当您提供可以直接使用的HTML 代码时,您的网站站长一定会欢呼雀跃。

  • 该章节介绍了根据您的具体业务定制Salesforce CRM的方法。此时你应知道如何:

    进度检查列表

    • 自定义字段
    • 自定义页面布局
    • 自定义报告,并利用您的报告工作表来记录调整
    • 决定是否使用潜在客户
    • 设置网页潜在客户功能