入门指南


本指南将向您介绍熟悉和使用Salesforce CRM的各个步骤。在此过程中,您可以找到检查列表和资源的链接,比如培训部分、最佳操作文档、提示表等。也请务必利用相关的工作簿,它可以帮助您做出并追踪重要的决策。

二、设置Salesforce

本章节将通过在Salesforce CRM中设置您的公司基本信息,帮助您采取以下步骤。这些设置包括:

  • 公司配置文件– Verifies 验证您的日期显示、语言和财年定义
  • 用户配置文件– 向特定用户分配一套许可
  • 组织范围的设置– 制定文件层面上的基本访问许可
  • 角色层级– 确定报表上的数据上卷方法,以及哪些角色的人员可以查看和报告其他角色人员的数据

*若要准备上述任务,请完成管理基础:设置Salesforce CRM培训部分。

  • 公司配置文件确定了与以下内容相关的基本设置:时区、语言、财年的定义方法。您可以保留默 认设置;但在必要时找到和更改默认信息很重要。

    • 公司配置文件– 这些设置使用的是您的本地时间、您的默认语言和默认货币。
    • 财年– 财年的定义在报告、机会和预测中使用。默认的财年设置是12个月的日历年,第一天从当月第一天开始。但您可以选择自定义财年周期。

    了解配置文件
    配置文件是一套设置和许可,其中规定了特定配置的用户可以如何访问记录,如何查看他们的数 据,以及他们可以在程序中执行哪些工作。就集团和专门版而言,您可以使用标准Salesforce配置 文件,但您不能创建自定义配置文件。但仍应了解配置文件,以及配置文件与组织范围的默认和 角色层级的相互关系,这一点很重要。

    最重要的配置文件包括:

    • 系统管理员– 可以配置和自定义程序
    • 标准用户– 可以运行报告并创建和编辑记录
    • 只读– 可以运行和导出报告并查看-但不能编辑-记录

    在您准备上线时,若要添加用户,您将把配置文件分配给各个用户。

    制定组织范围的默认设置
    这些设置确定了对不同类型信息的数据访问的默认层级。

    • 私人– 用户可以访问(查看和编辑)他们的信息以及在角色层级中处于他们下级地 位人员的信息。
    • 公开只读– 用户可以查看所有数据,但只能编辑他们自己的信息和角色层级中处于他 们下级地位人员的信息
    • 公开读写– 用户可以查看和编辑所有数据。

    对于较小的组织,我们建议至少授予公开只读访问权限,来建立合作性工作环境。

    示例:
    若要允许所有用户查看每个人的客户,但不能查看每个人的机会,则应将客户记录的访问设为公 开只读,并将机会记录的访问设为私人。

    若要允许运营团队计算佣金,则他们需要查看机会。然而,您并不希望他们编辑机会。如要允 许只读访问,则将机会记录设为公开只读。

  • 角色层级看起来与组织图类似,但用途不同。因为角色层级是基于哪些人需要哪些数据来完成工 作,因此角色层级的层级通常较少,且顶层的人员不一定是组织图中顶层的人。

    顶层角色的人员可以完全访问(查看和编辑)他们的数据,以及他们下级的任何人员数据 。设置角色层级的两种常用方法是按地区和按产品。

    请注意,若设置存在冲突,则角色层级将优先于组织范围的默认设置。

    在设置成功的角色层级过程中有三个基本步骤:

    1. 确定基本角色,如销售代表、销售总监、CEO等。不需要为每个职位创建个人角色 ;设置层级的基本原则就是:让较高层级角色的人拥有权限访问较低层级的人输入 的信息。
    2. 根据数据上卷用于报告的方法以及哪些人应查看哪些数据,来建立角色层级。
    3. 将各个用户分配给角色。

    示例:

    在该层级示例中,数据访问的权限为:

    • CEO/CFO角色拥有访问组织内所有数据的权限(查看、编辑和报告)。
    • 地区总监(西部、东部和国际)拥有访问(查看和编辑)他们自身数据以及他们下 级的销售代表的数据。他们没有权限访问相互之间的数据。
    • 最低层级上的用户只能访问(查看、编辑和报告)他们自身的数据。
  • 在本章节中,您已了解如何为您的公司制定基本的Salesforce CRM设置。此时,你应:

    进度检查列表

    • 知道如何设置您的公司配置文件
    • 知道如何设置财年
    • 定义用户配置文件
    • 定义用于基本数据访问的组织范围的默认设置
    • 制定角色层级,确定哪些人有权限访问数据