金融服务业CRM

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达到金融服务新标准

设立最优新标准,散发企业独特魅力

随着金融服务企业的增多,行业内的商业竞争愈演愈烈。如何让企业散发独特的魅力来吸引客户,是金融服务企业需要面临的共同难题。Salesforce所提供的行业专业知识和技术解决方案可让您更有优势。美国著名理财集团Schwab,借助Salesforce的CRM客户管理系统,实现与客户轻松互动,进而创造商机并完成销售工作。

我们的金融服务专家可为您的企业提供合适的解决方案。

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金融行业CRM解决方案帮助金融服务企业设立运营新标准
36%
Salesforce 金融服务客户的客户满意度提高率。

金融服务设立了全新标准。

金融行业CRM解决方案帮助金融服务企业设立运营新标准

设立最优新标准,散发企业独特魅力

随着金融服务企业的增多,行业内的商业竞争愈演愈烈。如何让企业散发独特的魅力来吸引客户,是金融服务企业需要面临的共同难题。Salesforce所提供的行业专业知识和技术解决方案可让您更有优势。美国著名理财集团Schwab,借助Salesforce的CRM客户管理系统,实现与客户轻松互动,进而创造商机并完成销售工作。

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通过互动系统获得客户信任

要获得客户的信任,将简单的客户信息记录变成与客户互动是金融服务行业必经的过程。虽然这个转变过程并不容易,但借助Salesforce的CRM系统,金融服务可轻松与客户进行互动,改变过去以产品为中心的乏味模式,让客户在销售过程中有被尊重、被关心的体验,提升客户对企业的信任,进而促使产品销售成功。就像 CGU Insurance 这个案例,Salesforce轻松地统一企业内孤立的团队,同时与客户和合作伙伴建立紧密联系,为CGU Insurance的长期成功奠定了基础。

欢迎咨询金融服务专家寻求适合自身的最佳解决方案。

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40%
的客户在过去的一年中失去了对金融服务行业的信任。

(数据来源:2012 E&Y 全球消费者调查)

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通过互动系统获得客户信任

要获得客户的信任,将简单的客户信息记录变成与客户互动是金融服务行业必经的过程。虽然这个转变过程并不容易,但借助Salesforce的CRM系统,金融服务可轻松与客户进行互动,改变过去以产品为中心的乏味模式,让客户在销售过程中有被尊重、被关心的体验,提升客户对企业的信任,进而促使产品销售成功。就像 CGU Insurance 这个案例,Salesforce轻松地统一企业内孤立的团队,同时与客户和合作伙伴建立紧密联系,为CGU Insurance的长期成功奠定了基础。

欢迎咨询金融服务专家寻求适合自身的最佳解决方案。

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25%
Salesforce 金融服务客户取得的平均利润增长为。
金融服务企业借助金融CRM解决方案深入了解客户需求

深入了解客户需求,灵活推荐投资组合

您越了解自己的客户,越能轻松地向他们提供所需的产品和服务。摒除过去一味推荐企业已有的投资产品,根据客户自身情况推荐投资组合更能达成交易。亨廷顿国家银行是美国银行50强之一。在Salesforce的帮助下,亨廷顿银行将客户数据整合到单一平台上,方便销售代表根据信息提供适合的投资组合,同时也能更轻松地发现交叉销售机会。

获取专家帮助,找到适合自身独特业务的解决方案。

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金融服务企业借助金融CRM解决方案深入了解客户需求

深入了解客户需求,灵活推荐投资组合

您越了解自己的客户,越能轻松地向他们提供所需的产品和服务。摒除过去一味推荐企业已有的投资产品,根据客户自身情况推荐投资组合更能达成交易。亨廷顿国家银行是美国银行50强之一。在Salesforce的帮助下,亨廷顿银行将客户数据整合到单一平台上,方便销售代表根据信息提供适合的投资组合,同时也能更轻松地发现交叉销售机会。

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金融服务业CRM系统应用成功案例

  • 美国富国银行
    美国富国银行

    “Salesforce 帮助我们成为了客户关系型银行。”

    美国富国银行执行副总裁斯蒂夫·埃利斯 (Steve Ellis)

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  • Charles Schwab
    Charles Schwab

    “Salesforce 为我们的投资顾问提供了一个平台,让其与客户建立了更深层的关系并提供了更好的体验。”

    Schwab 顾问技术解决方案部副总裁 Brian Shenson

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  • 亨廷顿国家银行
    亨廷顿国家银行

    “Salesforce 使我们能够全面了解客户的情况。”

    亨廷顿国家银行零售和服务部执行副总裁兼董事 Jim Baron

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  • 通用电气金融服务公司
    通用电气金融服务公司

    “我们通过社交方式快速高效地在通用电气金融服务公司与客户以及客户之间建立了联系。”

    通用电气金融服务公司美洲分部首席信息官 Sigal Zarmi

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  • United Capital
    United Capital

    “Salesforce 帮助我们了解客户,让我们能够帮助客户实现目标。”

    United Capital 首席财务官 Gary Roth

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  • CGU Insurance
    CGU Insurance

    “Salesforce 帮助我们将客户和合作伙伴放到了一切行为的中心。”

    CGU Insurance 经纪人和代理部总经理 Ben Bessell

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  • 澳大利亚联邦银行
    澳大利亚联邦银行

    “如果我们可以重塑与客户的亲密关系,也就重新掌握了信任和透明度的本质所在。”

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  • 美国富国银行徽标 美国富国银行 与客户建立联系。 随时随地。  
  • Schwab Schwab 建立持久的客户关系。  
  • 亨廷顿银行 亨廷顿国家银行了解您的客户。
    提高交叉销售量。
     
  • Kelly Services 通用电气金融服务公司 向互动系统转型。  
  • Kelly Services United Capital 向客户提供所需的工具。  
  • Kelly Services CGU Insurance 建立更紧密的合作伙伴联系。  
  • Kelly Services 澳大利亚联邦银行 成为更为社交化的银行。  

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