财富管理

 

构建并管理业务手册所需的一切

全球超过 5000 家金融服务公司都已在 Salesforce 上进行标准化,而财富管理是最早的采用者。

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Salesforce 能够带来效率。
United Capital Financial Advisers
零售银行业的 Salesforce 客户
 

适用于财富管理的 Salesforce

如果您可以查看客户数据的单个视图,安全地与管理人进行联系并随时管理客户关系,这会如何? 这就是云计算为财富管理行业带来的转变。

适用于财富管理的 Salesforce 可确保您能轻松获得执行实践所需的一切。 适用于财富管理的 Salesforce 易于使用,且非常灵活,不管您是个人顾问,还是在经纪公司,或是在大型通讯连线证券公司,您都能按自己的方式开展工作。 无论您是在使用计算机还是在使用移动设备,您均可以企业级的安全性访问或共享信息。 由于 Salesforce 完全位于云中,因此您无需安装、备份或维护任何硬件或软件。

关系管理人员的新标准

全球超过 5000 家金融服务公司都已在 Salesforce 上进行标准化,而财富管理是最早的采用者。 业界领军企业(如 E*TRADE、Thrivent Financial、Mizuho 和 United Capital Financial Advisers)正着手抛弃单独的旧式系统而选择适用于财富管理的 Salesforce,因为它具有下一代顾问桌面和开放性平台。

适用于财富管理的 Salesforce 具有您构建并管理业务手册所需的一切。

  • 团队协作 – 使用 Chatter 的功能确保您不会漏掉任何东西
  • 客户开发和管理 – 获得对客户的全方位了解,完成专为金融顾问设计的全面客户简档
  • 财务账户、财产状况和利益 – 在同一个位置查看您所有的关系和活动的财务信息
  • 市场营销列表 – 利用“点击式”功能轻松创建市场营销列表
  • 了解您的客户捕捉和工作流程 – 借助内置工作流程和审批引擎加快合规性程序
  • 关系小组和家庭 – 简要查看家庭或小组中的现状,包括会计人员或律师等个人角色
  • 借助报告和仪表板轻松分析 – 借助专门为顾问、分支管理人员和高级管理层设计的 30 多份报告和 8 个仪表板深入了解关键业绩措施,或迅速自定义一个类似于 财务顾问仪表板以满足您的要求