Tipps zu den ersten Schritten mit Chatter

  1. Video abspielen
    Erfahren Sie alles, was Sie zu den ersten Schritten mit Chatter wissen müssen, in diesem vierminütigen Video.
  2. Füllen Sie Ihr Profil aus
    Lernen Sie über Geschäftsprofile Ihre Kollegen kennen und lassen Sie sie so auch an Ihrem Fachwissen teilhaben.
  3. Folgen Sie relevanten Personen und Daten
    Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie Personen und Salesforce-Daten im Auge behalten, sodass Sie leicht in Echtzeit mit ihnen zusammenarbeiten und Neues erfahren können.
  4. Treten Sie Gruppen bei oder gründen Sie Gruppen
    Mithilfe von Gruppen ist es einfacher, Teams zu organisieren, Informationen freizugeben, gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten und Aufgaben produktiver zu erledigen.
  5. Veröffentlichen Sie Ihre erste Statusaktualisierung
    Verwenden Sie Statusaktualisierungen, um Fragen zu stellen, Einblicke zu bewähren, alle auf dem gleichen Stand zu halten, doppelte Bemühungen zu vermeiden und unproduktiven E-Mail-Verkehr drastisch zu reduzieren.
  6. Lesen Sie unsere hilfreichen Tipps
    Mit diesen Tipps und Richtlinien werden Sie zum Chatter-Experten.

1. Kurzvideo abspielen

Dieses Video führt Sie durch die ersten Schritte mit Chatter. Dabei lernen Sie z. B., wie Sie Ihr Profil einrichten, Ihren Status aktualisieren und Gruppen beitreten.

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2. Füllen Sie Ihr Profil aus

  • Laden Sie ein Bild hoch:  Helfen Sie Kollegen, einem Namen ein Gesicht zuzuordnen. Klicken Sie nach der Anmeldung bei Salesforce auf Ihren Namen, um zu Ihrer Profilseite zu wechseln, und klicken Sie dann auf "Foto hochladen", um dieses durch ein Foto zu ersetzen. Denken Sie daran: Chatter ist ein Geschäftstool. Wählen Sie also ein Foto aus, das sowohl Ihr Vorgesetzter als auch der Geschäftsführer sehen darf.
  • Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein: Chatter macht es allen Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen ganz einfach, Telefonnummern und E-Mail-Adressen nachzuschlagen. Klicken Sie unter Ihrem Foto auf Ihrer Profilseite auf die Stiftsymbole, um Ihre Kontaktinformationen und Ihre persönliche Beschreibung zu aktualisieren.
  • Füllen Sie die Beschreibung "Über mich" aus: Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, sich Ihrem Unternehmen vorzustellen. Sie können Ihre Abteilung, Ihre Fachgebiete, einen Überblick zu Ihrer Arbeit und weitere Details zu Ihrer Tätigkeit angeben.

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3. Folgen Sie relevanten Personen und Daten

  • Bleiben Sie über die Tätigkeiten Ihrer Kollegen auf dem Laufenden, indem Sie allen Personen folgen, die für Sie wichtig sind. Beginnen Sie mit Ihrem Team, Ihrem Vorgesetzten und wichtigen Führungskräften. Klicken Sie auf die Registerkarte "Leute", um Kollegen zu finden, mit denen Sie in Kontakt bleiben möchten. Die Aktualisierungen dieser Personen werden nun im Feed auf Ihrer Startseite angezeigt.
  • Sie können allen von Ihrem Chatter-Administrator aktivierten Datensätzen folgen, z. B. Accounts, Kontakten, Opportunities, Kundenvorgängen oder benutzerdefinierten Objekten. Jede Seite verfügt über eine Schaltfläche "Folgen", die es Ihnen ermöglicht, ganz einfach über alle wichtigen Dinge auf dem Laufenden zu bleiben.

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4. Treten Sie Gruppen bei oder gründen Sie Gruppen

  • Durchsuchen Sie auf der Registerkarte "Gruppen" die von Ihren Kollegen erstellten Gruppen und treten Sie denen bei, die Ihren Interessen entsprechen.
  • Sehen Sie keine Gruppe, die Ihnen gefällt? Sie sind wahrscheinlich nicht allein: Starten Sie Ihre eigene Gruppe, indem Sie auf die Schaltfläche "Neue Gruppe" klicken.

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5. Veröffentlichen Sie Ihre erste Statusaktualisierung

  • Geben Sie im Textfeld oben auf der Start- oder Profilseite einen kurzen Satz darüber ein, woran Sie gerade arbeiten. Sie können sogar einen entsprechenden Link, ein Dokument oder ein Foto hinzufügen.

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6. Hilfreiche Tipps

  • Wenn Sie eine öffentliche Gruppe gründen, kann jeder beitreten und die Beiträge können von allen Personen eingesehen werden, die diese Gruppe anzeigen.
  • Die Beiträge in einer privaten Gruppe können nur von den Mitgliedern, die vom Gruppeninhaber eingeladen wurden, angezeigt werden.
  • Wenn Sie einen Beitrag zu einem Datensatz verfassen (z. B. Account, Opportunity), können Ihre Beiträge nur von Benutzern mit uneingeschränktem oder von Benutzern mit Lesezugriff angezeigt werden.
  • Veröffentlichen Sie Beiträge auf der Führungsebene, um eine größere Zielgruppe zu erreichen.  Wenn Sie beispielsweise ein Produktdatenblatt verwalten und Ihre Vertriebsmitarbeiter über eine neue Version informieren möchten, veröffentlichen Sie die aktualisierte Datei für jemanden, dem viele Vertriebsmitarbeiter auf Chatter folgen, z. B. für einen Direktor oder Vertriebsleiter.

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Das sollten Sie tun

  • Nehmen Sie an Diskussionen teil, indem Sie Fragen stellen und beantworten und Informationen austauschen
  • Achten Sie darauf, dass Ihre Beiträge für Ihre Arbeit relevant sind
  • Fassen Sie sich kurz
  • Verwenden Sie Chatter, um eine größere Zielgruppe zu erreichen und Feedback zu erhalten
  • Verwenden Sie für die Zusammenarbeit Gruppen statt E-Mail-Verteilerlisten
  • Veröffentlichen Sie Dateien, anstatt Anlagen per E-Mail zu sendenChatter – das sollten Sie tun

Das sollten Sie nicht tun

  • Veröffentlichen Sie nur Informationen, die die Personalabteilung oder der Geschäftsführer auch lesen dürfen
  • Schreiben Sie keine weitschweifenden Beiträge
  • Verwenden Sie Chatter nicht, um persönliche Gespräche zu ersetzen
  • Veröffentlichen Sie keine vertraulichen Informationen auf Profilen oder in öffentlichen Gruppen
  • Veröffentlichen Sie keine persönlichen Nachrichten, die nicht geschäftsrelevant sind
  • Veröffentlichen Sie nicht dieselben Informationen für mehrere PersonenChatter – das sollten Sie nicht tun

Vergessen Sie nicht, die Verhaltensrichtlinien Ihres Unternehmens zu lesen, um weitere Informationen zu erhalten.

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