Salesforce.com ist eine der besten Entscheidungen, die Fortis Investments jemals getroffen hat. Das System hat die Vertriebseffizienz entscheidend gesteigert, die Vertriebsproduktivität erhöht und die Planung und Ausführung von Marketingkampagnen verbessert. Auch unsere Benutzer sind ausnahmslos von salesforce.com begeistert.

- Fortis Investments

 

Fortis Investments erreicht mit Salesforce eine Benutzerakzeptanz von 100 % und eine Benutzerzufriedenheit von 95 %

Herausforderung

  • Fortis Investments, einem internationalen Anbieter von Bank- und Versicherungsdienstleistungen für Privat-, Geschäfts- und institutionelle Kunden, hatte Probleme mit einem vorhandenen On-Premise-CRM-System von Siebel.
  • Das Siebel-System war außerordentlich komplex, was zu einer geringen Benutzerakzeptanz geführt hatte.
  • Leistungsprobleme schwächten die Nutzbarkeit des Systems – einige Bildschirme benötigten für die Anzeige 45 Sekunden.
  • Bereitstellung und Support des On-Premise-Modells erforderten beträchtliche technische Ressourcen.
  • Außerdem beklagten sich die Führungskräfte von Fortis über fehlende Informationen und eine mangelhafte Transparenz der Vertriebskette.

Lösung

  • Mit der Bereitstellung von Salesforce sollte bei Fortis ein ganzheitliches Vertriebsmanagementsystem erstellt werden.
  • Das Unternehmen implementierte Salesforce für 167 Vertriebsmitarbeiter in 31 Ländern.
  • 2020 Management, ein Implementierungspartner von Salesforce.com, entwickelte ein umfassendes Paket an Dashboards und Managementberichten, die eine vollständige Transparenz der Vertriebskette ermöglichen sowie andere Managementinformationen für Vertrieb und Marketing bereitstellen.
  • Fortis installierte CTI (Computer Telephony Integration), um sein Telefonnetzwerk in Salesforce zu integrieren und nur noch über die vertraute, browserbasierte Salesforce-Benutzeroberfläche darauf zuzugreifen.
  • Außerdem implementierte das Unternehmen die Anwendung ClickTools vom Online-Marktplatz AppExchange, um die Koordination von Umfragen und Veranstaltungen zu erleichtern.

Ergebnisse

  • Der KYC-Vertriebsprozess („Know Your Client“, Kenne Deinen Kunden) ist nun vollständig mit Salesforce integriert.
  • Das intuitive, benutzerfreundliche System findet bei den Mitarbeitern großen Anklang, was zu einer Benutzerakzeptanz von 100 % führte.
  • Im Rahmen einer (mithilfe von ClickTools durchgeführten) internen Umfrage wurden die Mitarbeiter gebeten, die Systeme von Salesforce und Siebel hinsichtlich ihrer Effizienz zu vergleichen: Salesforce erzielte bei 95 % der Mitarbeiter die Maximalpunktzahl von fünf Punkten.
  • Salesforce erhöht die Effizienz des Opportunity-Managements, bietet eine vollständige Transparenz der Vertriebskette und verbessert die Vertriebsleistung auf Unternehmens-, Landes-, Team- und Mitarbeiterebene.
  • Fortis hat mittlerweile auch die Marketingeffizienz verbessert und bietet nun beispielsweise auch einen vollständigen Überblick über die Auswirkungen einzelner Marketingaktivitäten.
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