Fortis Investments erreicht mit Salesforce eine Benutzerakzeptanz von 100 % und eine Benutzerzufriedenheit von 95 %

Herausforderung

• Fortis Investments, einem internationalen Anbieter von Bank- und Versicherungsdienstleistungen für Privat-, Geschäfts- und institutionelle Kunden, hatte Probleme mit einem vorhandenen On-Premise-CRM-System von Siebel.
• Das Siebel-System war außerordentlich komplex, was zu einer geringen Benutzerakzeptanz geführt hatte.
• Leistungsprobleme schwächten die Nutzbarkeit des Systems – einige Bildschirme benötigten für die Anzeige 45 Sekunden.
• Bereitstellung und Support des On-Premise-Modells erforderten beträchtliche technische Ressourcen.
• Außerdem beklagten sich die Führungskräfte von Fortis über fehlende Informationen und eine mangelhafte Transparenz der Vertriebskette.

Lösung

• Mit der Bereitstellung von Salesforce sollte bei Fortis ein ganzheitliches Vertriebsmanagementsystem erstellt werden.
• Das Unternehmen implementierte Salesforce für 167 Vertriebsmitarbeiter in 31 Ländern.
• 2020 Management, ein Implementierungspartner von Salesforce.com, entwickelte ein umfassendes Paket an Dashboards und Managementberichten, die eine vollständige Transparenz der Vertriebskette ermöglichen sowie andere Managementinformationen für Vertrieb und Marketing bereitstellen.
• Fortis installierte CTI (Computer Telephony Integration), um sein Telefonnetzwerk in Salesforce zu integrieren und nur noch über die vertraute, browserbasierte Salesforce-Benutzeroberfläche darauf zuzugreifen.
• Außerdem implementierte das Unternehmen die Anwendung ClickTools vom Online-Marktplatz AppExchange, um die Koordination von Umfragen und Veranstaltungen zu erleichtern.

Ergebnisse

• Der KYC-Vertriebsprozess („Know Your Client“, Kenne Deinen Kunden) ist nun vollständig mit Salesforce integriert.
• Das intuitive, benutzerfreundliche System findet bei den Mitarbeitern großen Anklang, was zu einer Benutzerakzeptanz von 100 % führte.
• Im Rahmen einer (mithilfe von ClickTools durchgeführten) internen Umfrage wurden die Mitarbeiter gebeten, die Systeme von Salesforce und Siebel hinsichtlich ihrer Effizienz zu vergleichen: Salesforce erzielte bei 95 % der Mitarbeiter die Maximalpunktzahl von fünf Punkten.
• Salesforce erhöht die Effizienz des Opportunity-Managements, bietet eine vollständige Transparenz der Vertriebskette und verbessert die Vertriebsleistung auf Unternehmens-, Landes-, Team- und Mitarbeiterebene.
• Fortis hat mittlerweile auch die Marketingeffizienz verbessert und bietet nun beispielsweise auch einen vollständigen Überblick über die Auswirkungen einzelner Marketingaktivitäten.