Vermögensmanagement

Der neue Standard-Desktop für Beziehungsmanager

Vermögensverwaltungsunternehmen weltweit – einschließlich Private Client Services Groups, Mass Affluent-Unternehmen, Diskontmakler und unabhängige zertifizierte Anlageberater – setzen hinsichtlich des Managements wichtiger Kundenbeziehungen auf die On-Demand-Lösung von salesforce.com. In der Branche führende Unternehmen wie Merrill Lynch werfen alte eigenständige Systeme über Bord und entscheiden sich für Salesforce. Zu den Gründen hierfür zählen die preisgekrönte Customer Relationship Management-(CRM-)Anwendung, die offene Plattform, die mühelose Integration von Marktdaten sowie das große Ökosystem von Partnern.

Dank der Leistungsstärke des On-Demand-Modells von salesforce.com können sich auch einzelne Berater heute anmelden und schon nächste Woche dieselben Funktionen von Weltklasse für sich nutzen wie zur Elite zählende Vermögensverwaltungsunternehmen.

On-Demand-CRM für das Vermögensmanagement

  • Preisgekrönte Benutzerfreundlichkeit für Endbenutzerakzeptanz und Einhaltung von Bestimmungen
  • Anpassung durch Zeigen und Klicken für die Erfüllung der Anforderungen einzelner Berater
  • Branchenweit führende CRM-Funktionen für das Management von Kundendaten und Teamaktivitäten
  • Vorab integrierte Add-On-Anwendungen für die Vermögensverwaltung über AppExchange
  • Die Force.com-Plattform wird selbst den anspruchsvollsten Anforderungen an Anpassung und Integration gerecht

Liebling der Berater

Mit Funktionen, die auf den Anregungen von Finanzberatern, Privatbanken und Privatmaklern basieren, steigert Salesforce die Effektivität und Effizienz von vielbeschäftigten Finanzexperten. Beraterteams vergleichen die Mühelosigkeit, mit der Kundendaten mit Salesforce verwaltet werden können, mit der von beliebten Websites für Kunden. Und da Salesforce online, offline und über Mobilgeräte genutzt werden kann, können Beraterteams unabhängig vom Standort Kundenservice von Weltklasse bieten. Unsere Kunden ließen uns wissen, dass ihre Berater Salesforce nicht nur akzeptieren, sondern geradezu davon begeistert sind.

 

Mehr Gewicht auf der Kundenbetreuung

Egal, ob sie derzeit ihren Bestand aufbauen oder bereits bedeutende Vermögen verwalten – Finanzberater möchten ihren Kunden und potenziellen Kunden mehr Zeit widmen können. Salesforce bietet auf die Produktivität bezogene Funktionen, mit denen administrative Aufgaben rationalisiert und ein höheres Maß an Service geboten werden können. Dank der integrierten 100%igen Transparenz der Kundendaten, Anruflisten mit Verfolgungsfunktion und konfigurierbaren Benachrichtigungen kann sich ein mit der Kundenbetreuung beauftragtes Team dank Salesforce auf sein Hauptziel konzentrieren – den Aufbau starker Kundenbeziehungen.

 

Auf Ihre Arbeitsweise zugeschnitten

salesforce.com bietet eine flexible On-Demand-Lösung für die Vermögensverwaltung, die ganz individuell auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten werden kann. Dank der vorab integrierten On-Demand-Anwendungen aus AppExchange können neue Funktionen, beispielsweise für die Analyse des Kundenportfolios, umgehend ergänzt werden. Über die Force.com-Plattform können Sie zudem Salesforce ganz individuell anpassen und die Integration in proprietäre Systeme und Drittanbieter-Anwendungen vornehmen.

 

Gewährleistung der Einhaltung

salesforce.com unterstützt Finanzunternehmen dabei, die jeweils gültigen Bestimmungen einzuhalten – bei minimalem Verwaltungsaufwand. Salesforce bietet Funktionen zur Workflow-Automatisierung, um Ihnen die Anforderung und Verfolgung von Genehmigungen für bestimmte Vorgänge zu ermöglichen. Teams können jegliche Interaktion und Aktivität in Bezug auf die einzelnen Kunden (einschließlich Vertriebs- und Serviceanfragen) erfassen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Ihr Unternehmen über umfassende Einhaltungsdokumentation verfügt. Und dank unserer Standards hinsichtlich der Serviceverfügbarkeit stehen Ihnen Ihre Kundendaten immer zur Verfügung, wenn Sie sie benötigen. Das Erstellen von Sicherungskopien, Datenverlust usw. gehören damit der Vergangenheit an.