Dokumentmanagement

Eine zentrale Anlaufstelle für marketingbezogene und sonstige Dokumente

Die Salesforce-Dokumentbibliothek ermöglicht den sofortigen Zugriff auf die aktuellsten Versionen der Dokumente, die Ihre Teams zum Umsetzen Ihrer Vertriebs- und Marketingziele benötigen. Salesforce fungiert für Ihre Partner als On-Demand-Ressource für wichtige Verkaufsdokumente. Hierzu wird ein gemeinsames Dokumentverzeichnis für konsistente und effektive Kommunikation von überall auf der Welt zur Verfügung gestellt.

Zentrales Verzeichnis

Gewähren Sie Partnern Zugriff auf alle topaktuellen Dokumente – hierzu zählen u. a. Marketingdokumente, Produktbroschüren und Präsentationen – in einem Verzeichnis, das jederzeit und überall verfügbar sowie stets auf dem neuesten Stand ist. Auf diese Weise können Ihre Partner Fragen nach Informationen schnell und mühelos nachkommen, ganz egal, ob sie im Büro, mit dem Auto unterwegs oder an einem Flughafen-Terminal sind.

Suche

Mit einer Stichwortsuche finden Partner genau das, wonach sie suchen. Vertriebsmitarbeiter können direkt auf der Suchergebnisseite ein Dokument anzeigen oder als Anhang senden.


Anhänge

Ermöglichen Sie Vertriebsmitarbeitern das problemlose Anhängen von Dokumenten aus der Bibliothek an Nachrichten, die sie über Salesforce senden; auf diese Weise wird sichergestellt, dass potenzielle Kunden die allerneueste Version Ihrer Dokumente erhalten.

Ordner und Zugriffsberechtigungen

Organisieren Sie Ihre wichtigen Dokumente in benutzerdefinierten Ordnern, und erstellen Sie Sicherheitsregeln für den Zugriff auf vertrauliche Dokumente und Ordner. Speichern Sie Präsentationsunterlagen, Bilder, marketingbezogene und andere Dokumente auf Basis von Abteilung, Rolle, Typ oder anderer Kriterien.