Berichte und Dashboards

Stets über den Zustand Ihres Unternehmens informiert

Mithilfe anpassbarer Berichte und Dashboards können Vertriebsmanager und Mitarbeiter stets sofort auf die Echtzeit-Daten und -Analysefunktionen zugreifen, die sie für die erfolgreiche Arbeit benötigen. Kinderleicht zu bedienende Analyse-Tools unterstützen Manager u. a. bei der Analyse von Vertriebsketten und der Durchführung von Gewinn-und-Verlust-Analysen. Auf Dashboards werden alle Daten übersichtlich zusammengestellt – dem sofortigen Zugriff auf eine konsolidierte Echtzeit-Ansicht der Umsatzdaten steht also nichts im Wege.

Dashboards in Echtzeit

Ein Blick genügt, und Sie sind über den aktuellen Status Ihres Unternehmens im Bilde – Bezugswerte und wichtige Kriterien aus den Bereichen Vertrieb, Marketing, Service usw. fließen hier ein. Da die Daten mit nur einem Mausklick aktualisiert werden können, ist sichergestellt, dass Ihnen stets die aktuellsten Informationen zur Verfügung stehen.

Benutzerdefinierte Dashboards

Richten Sie mehrere benutzerdefinierte Dashboards ein, damit jedem Anwender genau die Informationen zur Verfügung stehen, die er benötigt – je nach Rolle und Verantwortungsbereich. Wenn Sie Daten freigeben möchten, können Sie Dashboards ganz einfach und bedenkenlos verteilen. Durch Hervorhebungen können Sie hierbei dafür sorgen, dass wichtige Informationen und Ausnahmen sofort ins Auge springen.

Snapshot der Startseite

Ermöglichen Sie den Anwendern die Auswahl ihres eigenen Dashboard-Snapshots zur Anzeige auf ihrer Salesforce-Startseite – so haben sie direkt nach dem Anmelden ihre wichtigen Kriterien im Blick. 

Tools für Berichte und Diagramme

Erstellen Sie im Rahmen des normalen Ablaufs Berichte, und passen Sie sie individuell an. Sie können auch benutzerdefinierte Diagramme mit Hervorhebungen erstellen – hierfür stehen leicht verständliche Assistenten zur Verfügung.


Gewinn-und-Verlust-Analyse

Identifizieren Sie die Hauptprobleme, die den Abschluss von Vertriebsgeschäften vereiteln, und bleiben Sie hinsichtlich vergangener und künftiger wettbewerbsbezogener Trends stets auf dem Laufenden.

Vertriebskettenanalyse

Sortierte und entsprechend zusammengestellte Vertriebskettenanalysen mit Verlaufsinformationen sind ein Kinderspiel und vermitteln Ihnen den Einblick, den Sie benötigen, um den künftigen Kurs Ihres Unternehmens zu bestimmen und es voranzubringen.

Benutzerdefinierte Berichtsformeln und Hervorhebungen

Erstellen Sie mathematische Formeln, um in Salesforce Rohdaten zu aggregieren und diesbezügliche Berechnungen vorzunehmen. Das Exportieren in Tabellenblätter für detaillierte Berechnungen ist nicht mehr erforderlich. Heben Sie Ausnahmen und außerhalb des jeweiligen Bereichs liegende Werte hervor, damit Anomalien und Trends in großen Datenmengen schnell ersichtlich werden.

Benutzerdefinierte und zusammengestellte Berichte

Über fünfzig zusammengestellte Berichte – für alles von Leads bis hin zu Accounts – lassen Sie erkennen, wie unglaublich viele Informationen in Ihren Daten enthalten sind. Mithilfe eigener benutzerdefinierter Berichte können Sie ganz spezifische Anforderungen Ihres Unternehmens analysieren.