Microsoft Outlook-Integration

Produktiveres Arbeiten für Outlook-Anwender

Salesforce bietet Synchronisierungsfunktionen für das Outlook-Adressbuch und den Outlook-Kalender. Damit können Ihre Vertriebsmitarbeiter Outlook für die E-Mail-Kommunikation mit Kunden verwenden und profitieren gleichzeitig von 100%iger Transparenz aller Vorgänge in Salesforce – der unternehmensweite Einblick ist gewährleistet. Salesforce kann sogar direkt in Outlook eingebettet werden.

Outlook-E-Mails erfassen

Ein Mausklick in Outlook genügt, um eingehende oder ausgehende Outlook-E-Mails dem entsprechenden Datensatz in Salesforce hinzuzufügen. Sie können auswählen, welche E-Mails in Salesforce protokolliert werden – so wird vermieden, dass das System mit irrelevanten Nachrichten überladen wird.

Synchronisierung mit Adressbuch und Kalender

Synchronisieren Sie Ihr Outlook-Adressbuch und Ihren Outlook-Kalender mit Salesforce, damit alle Ihre Kontakte und Aktivitäten in beiden Anwendungen stets auf dem neuesten Stand sind.


Datensatzabgleich in Echtzeit

Mit Connect Outlook können Sie automatisch und in Echtzeit die übereinstimmenden Salesforce-Daten zu Leads, Kontakten, Opportunities oder Kundenvorgängen ausfindig machen, wenn Sie Outlook-E-Mails zu Salesforce hinzufügen. Sie können den passenden Datensatz auch über eine Stichwortsuche ausfindig machen.

Adressensuche

Durchsuchen Sie über Outlook Ihre Salesforce-Kundendatenbank, und nehmen Sie Ihre Kontakte oder Leads in die Empfängerliste für ausgehende E-Mail-Nachrichten auf.