Word- und Excel-Integration

Salesforce in beliebte Tools zur Produktivitätssteigerung integrieren

Die erweiterte Integration in beliebte Microsoft-Tools ermöglicht Ihnen die mühelose Erstellung von Account-Plänen, Projektierungen, Angeboten, Verträgen u. v. m, alles auf Basis von Daten aus Salesforce. Zudem können Sie Berichtsdaten zur weiteren Analyse in Excel exportieren.

Dokumentvorlagen

Richten Sie Word- oder Excel-Vorlagen für häufig verwendete Verkaufsdokumente ein, damit Vertriebsmitarbeiter mühelos Dokumente erstellen können, die Salesforce-Daten enthalten, ohne diese erneut eingeben oder durch Kopieren und Einfügen übertragen zu müssen.

Berichtsexport

Salesforce-Berichte können kinderleicht in Excel exportiert und dort um Daten externer Quellen ergänzt werden. Sie können dieses vertraute Format natürlich auch verwenden, um auf Berichte zuzugreifen, sie zu speichern oder freizugeben.


Offline-Analyse

Führen Sie mehrere Berichte in einer Excel Workbook-Tabelle zusammen, um sie später offline zu analysieren, etwa, wenn Sie im Flugzeug sitzen.

Briefvorlage

Erstellen Sie Word-Serienbriefvorlagen, die mit Daten aus Salesforce-Feldern gefüllt werden können, beispielsweise Produkt- und Zeitplanbelegposten für die Ausarbeitung von Angeboten.