Aktivitätenmanagement

Förderung von Produktivität und Zusammenarbeit der Mitarbeiter

Die Koordination der Kundenkontakt-Aktivitäten und -Ereignisse ist ein essenzieller Bestandteil beim Abschluss von Geschäften und beim Management von Kundenbeziehungen. Mit den Salesforce-Funktionen zum Aktivitätenmanagement können Sie dafür sorgen, dass Ihre Mitarbeiter strukturiert zusammenarbeiten und Ihren Kunden die erforderliche Aufmerksamkeit widmen.

Aktivitätsverfolgung und Zusammenarbeit

Sie können Aufgaben und Aktivitäten verfolgen, gemeinsame Besprechungen planen, Aufgaben anderen Anwendern zuordnen und Aktivitätsvorlagen für häufig oder automatisch zugeordnete Aufgaben einrichten.

Kalenderfunktionen

Verwalten und planen Sie Termine und andere Aktivitäten für andere Anwender und sich selbst. Veröffentlichen Sie Kalender für freigegebene Ressourcen sowie Firmen- und Teamaktivitäten.

Aktivitätsverlauf

Verwalten Sie einen Verlaufsdatensatz sämtlicher Aktivitäten (abgeschlossen und ausstehend), die sich auf ein Account, einen Kontakt oder eine Opportunity beziehen.


Teammanagement

Erstellen Sie ein Team für jeden Account/jede Opportunity sowie nach Mitarbeiter sortierte standardmäßige Vertriebsteams.

Teamrollen

Identifizieren Sie die Rolle der einzelnen Teammitglieder (leitender Auftraggeber, Produktspezialist usw.). Definieren Sie für die einzelnen Mitglieder die passende Sicherheitsebene, um den Zugriff auf die entsprechenden Informationen zu gewähren.

Benachrichtigung in Echtzeit

Legen Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen und Regeln fest (Benachrichtigungen zu wichtigen Geschäften, gefährdeten Geschäften usw.), um Anwender hinsichtlich wichtiger Geschäftsereignisse zu benachrichtigen.