E*TRADE FINANCIAL confía en Salesforce para realizar una gestión eficaz de los candidatos y racionalizar las operaciones de ventas

“Nuestra empresa se basa en la Web, por lo que era vital que nuestra solución CRM se alineara con nuestro modelo comercial. Salesforce nos proporciona funciones de gestión de candidatos y creación de informes que están totalmente libres de fallos, lo que facilita la adopción entre los usuarios y racionaliza las operaciones en nuestros equipos de ventas globales.”


El reto
  • E*TRADE FINANCIAL, un proveedor de global de servicios financieros, necesitaba una herramienta de gestión de candidatos para estandarizar sus procesos en múltiples equipos de ventas en Estados Unidos, Europa y Hong Kong.
  • Como empresa de servicios financieros en línea, E*TRADE necesitaba una solución basada en Web que se integrase fácilmente con sus actividades comerciales
  • Los informes generados en un almacén de datos backend impedían al departamento que accediera a parámetros importantes.
  • La seguridad, fiabilidad y el rápido rendimiento eran los criterios más importantes.

La solución
  • Tras evaluar las ventajas e inconvenientes de comprar o diseñar, E*TRADE FINANCIAL eligió salesforce.com Enterprise Edition por su capacidad para generar informes a partir de parámetros importantes para diferentes equipos de ventas.
  • E*TRADE implementó herramientas de gestión de campañas basadas en Web y una interfaz integrada que garantizara una integración sin problemas en una implementación secuencial en sus grupos de ventas globales.
  • La empresa canadiense StraightThrough CRM Solutions, un socio de implementación de salesforce.com con una gran experiencia en servicios financieros, ayudó a adaptar el sistema a las particularidades específicas del sector.

Los resultados
  • El rápido rendimiento junto con la formación fueron clave para una implementación secuencial y un alto índice de adopción.
  • El proceso más personalizado de gestión de casos y candidatos ha ayudado a E*TRADE a estandarizar las operaciones en un equipo de ventas globalizado.
  • Gracias a la capacidad que los diferentes equipos de ventas tienen ahora de crear informes de parámetros críticos es posible incrementar la productividad y aumentar el rendimiento. 
  • Las excelentes funciones de seguimiento, los controles de acceso y la excelente seguridad ayudan a cumplir las estrictas prácticas de privacidad del cliente.
 
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