E*TRADE FINANCIAL confía en Salesforce para realizar una gestión eficaz de los candidatos y racionalizar las operaciones de ventas

El reto

• E*TRADE FINANCIAL, un proveedor de global de servicios financieros, necesitaba una herramienta de gestión de candidatos para estandarizar sus procesos en múltiples equipos de ventas en Estados Unidos, Europa y Hong Kong.
• Como empresa de servicios financieros en línea, E*TRADE necesitaba una solución basada en Web que se integrase fácilmente con sus actividades comerciales
• Los informes generados en un almacén de datos backend impedían al departamento que accediera a parámetros importantes.
• La seguridad, fiabilidad y el rápido rendimiento eran los criterios más importantes.

La solución

• Tras evaluar las ventajas e inconvenientes de comprar o diseñar, E*TRADE FINANCIAL eligió salesforce.com Enterprise Edition por su capacidad para generar informes a partir de parámetros importantes para diferentes equipos de ventas.
• E*TRADE implementó herramientas de gestión de campañas basadas en Web y una interfaz integrada que garantizara una integración sin problemas en una implementación secuencial en sus grupos de ventas globales.
• La empresa canadiense StraightThrough CRM Solutions, un socio de implementación de salesforce.com con una gran experiencia en servicios financieros, ayudó a adaptar el sistema a las particularidades específicas del sector.

Los resultados

• El rápido rendimiento junto con la formación fueron clave para una implementación secuencial y un alto índice de adopción.
• El proceso más personalizado de gestión de casos y candidatos ha ayudado a E*TRADE a estandarizar las operaciones en un equipo de ventas globalizado.
• Gracias a la capacidad que los diferentes equipos de ventas tienen ahora de crear informes de parámetros críticos es posible incrementar la productividad y aumentar el rendimiento. 
• Las excelentes funciones de seguimiento, los controles de acceso y la excelente seguridad ayudan a cumplir las estrictas prácticas de privacidad del cliente.