Wealth Management

La nueva aplicación estándar para los responsables de relaciones

Empresas de gestión financiera de todo el mundo, incluyendo grupos de servicios de clientes privados, empresas de gran capacidad de inversión, corredores de préstamos y asesores de inversión acuden a la solución de salesforce.com para gestionar las relaciones con sus clientes más importantes. Líderes del sector como Merrill Lynch y SunTrust están descartando los anteriores sistemas aislados y seleccionando Salesforce por su galardonada aplicación de gestión de relaciones con los clientes (CRM), su plataforma abierta, su fácil integración con los datos del mercado y por su amplio ecosistema de socios.

Gracias a las ventajas del modelo On-Demand de salesforce.com, incluso los asesores individuales puede suscribirse hoy y contar en una semana con las mismas funciones de alto nivel que las empresas de gestión financiera más elitistas.

CRM On-Demand para la gestión financiera

  • Facilidad galardonada que potencia la adopción entre los usuarios y la conformidad legislativa
  • Personalización instantánea que responde a las necesidades de cada asesor concreto
  • Funciones CRM líderes de la industria que permiten gestionar los datos de los clientes y las actividades de los equipos
  • Aplicaciones de gestión financiera complementarias y preintegradas disponibles a través de AppExchange
  • La plataforma Force.com permite cumplir incluso los requisitos de personalización e integración más estrictos

Adorado por los asesores

Gracias a sus funciones basadas en la información recibida de los asesores financieros, bancas privadas e intermediarios al por menor, Salesforce consigue que los atareados profesionales financieros sean más eficientes y efectivos. Los equipos de asesoramiento consideran que gestionar los clientes con Salesforce es tan fácil como usar los sitios web más populares entre los consumidores. Y como Salesforce está disponible en línea, fuera de línea y a través de dispositivos móviles, los equipos de asesoramiento pueden ofrecer servicio al cliente de primer talla desde cualquier lugar. Nuestros clientes nos aseguran que sus asesores no sólo utilizan Salesforce: lo adoran.

 

Centrando la atención en sus clientes

Tanto si están cumplimentando sus registros de ventas como si ya están gestionando importantes valores, los asesores financieros necesitan maximizar el tiempo que emplean con clientes y clientes potenciales. Salesforce incluye funciones de productividad que facilitan las tareas administrativas y mejoran los niveles de servicio. Con su vista integral de los clientes, las listas de llamadas consultables y las alertas configurables, Salesforce permite a los equipos cliente centrarse en su objetivo primordial: establecer relaciones sólidas con los clientes.

 

Personalizado para su método de trabajo

salesforce.com ofrece una solución flexible y On-Demand de gestión financiera que puede adaptarse a las necesidades específicas de su empresa. Puede agregar de forma instantánea nuevas funcionalidades, como análisis de las carteras de clientes, gracias a las aplicaciones On-Demand preintegradas de AppExchange. También puede utilizar la plataforma Force.com para personalizar totalmente Salesforce e integrarlo con sistemas y aplicaciones propiedad de terceros.

 

Conformidad legislativa

salesforce.com ayuda a las instituciones financieras a cumplir los requisitos legislativos minimizando la carga administrativa que ello conlleva. Salesforce ofrece funciones de automatización del flujo de trabajo, con lo que podrá exigir y realizar un seguimiento de las aprobaciones necesarias para realizar acciones concretas. Los equipos pueden registrar todas las interacciones y actividades relacionadas con cada cliente, incluyendo las ventas y consultas de asistencia técnica, para que su organización cuente con la documentación legislativa más exhaustiva. Y gracias a nuestros estándares de prestación de servicios los datos de sus clientes estarán a su disposición cuando los necesite, por lo que no tendrá que preocuparse por realizar copias de seguridad de los datos, ni temer la pérdida de datos, entre otros problemas.