Gestión de actividades

Aumento de la productividad y colaboración

La coordinación de actividades y eventos del cliente es una parte esencial del proceso de cierre de negociaciones y de gestión relaciones con los clientes. Las funcionalidades de gestión de actividades de Salesforce le ayudan a organizar el trabajo y la colaboración de los representantes de ventas para que los clientes puedan recibir la atención que necesitan.

Seguimiento y colaboración de las actividades

Puede realizar un seguimiento de las tareas y actividades, programar reuniones conjuntas, asignar tareas a otros usuarios y definir plantillas de actividades para las tareas asignadas automáticamente o las más utilizadas.

Calendarios

Gestione y programe citas y otras actividades para su empresa y otros usuarios. Publique los calendarios de recursos compartidos y actividades de la empresa y equipos.

Historial de actividades

Mantenga un registro histórico de todas las actividades (completadas y pendientes) relacionadas con una cuenta, contacto u oportunidad.


Gestión de equipos

Cree un equipo para cada cuenta u oportunidad y equipos de ventas predefinidos por representante.

Funcionalidades de equipo

Asigne una función para cada miembro de un equipo (patrocinador ejecutivo, especialista de producto, etcétera). Defina un nivel de seguridad diferente para cada miembro para proporcionar acceso a la información adecuada.

Alertas en tiempo real

Defina alertas y reglas personalizadas (alertas de negocios importantes, negociaciones en riesgo, etcétera) para notificar de forma automática eventos empresariales críticos.