Gestión de cuentas y contactos

Perspectiva integral de los clientes para todos los usuarios

Salesforce proporciona a todos los usuarios una perspectiva completa de cada uno de los clientes y permite tener un amplio conocimiento de todas las cuentas y facilitar la colaboración dentro de la organización, así como fomentar y mantener relaciones duraderas y sólidas con los clientes.

Completa base de cuentas y contactos

Permita que todos los usuarios tengan un acceso en línea a todos los datos de la cuenta, que incluye la información de contacto, los organigramas del cliente, la función que desempeña cada contacto en la relación empresarial, documentos relevantes, socios implicados en la cuenta, etc. Las reglas de colaboración controlan los usuarios que pueden ver datos específicos dentro de la colaboración de cuentas.

Historial de cuenta integrado

Realice un seguimiento y visualice el historial completo de un cliente de una vez, incluyendo campañas de marketing, oportunidades de venta, casos del servicio de atención al cliente y otras operaciones. Personalice la información que se captura y las vistas creadas para que se ajusten a las necesidades de su empresa.

Jerarquía de cuentas

Defina relaciones principal-secundarios entre cuentas con el fin de describir organizaciones complejas con varias filiales o divisiones.


Gestión de cuentas de equipo

Defina todas las personas relacionadas con la gestión de una cuenta junto con sus funcionalidades respectivas (por ejemplo, patrocinador ejecutivo, representante de atención dedicada, etc.). Ahorre tiempo con asignaciones automáticas de equipos.

Gestión de referencias

Gestione programas de referencia de cliente identificando y gestionando todas las cuentas que puedan servir como referencias de marketing y ventas.

Gestión de clientes

Supervise y gestione relaciones con clientes en particular que no sean parte de una entidad corporativa ("cuenta").