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Nouveau livre électronique : 3 Core Advantages with Financial Services Cloud

Financial Services Cloud

Décupler la productivité des conseillers pour mettre l’accent
sur les besoins des clients.

Décupler la productivité des conseillers pour mettre l’accent sur les besoins des clients.

  • Tissez des liens plus étroits avec le client connecté.

    De nos jours, les investisseurs sont mobiles, sociaux et connectés, et ils s’attendent à des rapports attentifs de personne à personne. La dynamique change. Nous vivons dans un contexte où 55 % des investisseurs affirment souhaiter collaborer avec leurs conseillers financiers et où deux billions de dollars de biens s’apprêtent à être transmis à la prochaine génération. Financial Services Cloud offre les outils puissants dont vous avez besoin pour interagir avec vos clients en temps réel, resserrer les liens et faire passer votre productivité et votre croissance au stade supérieur.

  • Nous contacter

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  • Des relations clients individualisées

    Harmonisez les rêves et les objectifs de vos clients.

    Créez de riches profils d’investisseur axés sur les objectifs personnels, les besoins familiaux et les événements décisifs de la vie. Accédez aux alertes, attribuez des tâches et collaborez avec les membres de votre équipe – tout cela à partir de la plateforme Salesforce. Ensuite, tissez des liens plus étroits et restez en contact au moyen d’outils de suivi proactifs et d’alertes qui vous rappellent de communiquer avec vos clients quand ils en ont le plus besoin.

    Des actions plus intelligentes.

    Travaillez plus intelligemment et accélérez la croissance de votre entreprise.

    Mettez de l’avant vos tâches importantes et les données de vos clients grâce à la page d’accueil Advisor Today. Passez moins de temps sur les tâches administratives et plus de temps avec vos clients grâce à des outils de productivité et à des applications de partenaire intégrées qui vous permettent d’automatiser vos processus de routine au moyen d’actions personnalisables et de faire le suivi des recommandations de clients. Vous ne manquerez aucune occasion.

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  • Interaction avec les clients

    Offrez un service personnalisé n’importe où, n’importe quand.

    Propulsez l’interaction avec la clientèle grâce à la fonction Private Client Communities. Interagissez en temps réel avec vos clients à partir de n’importe quel appareil. Tissez des relations clients plus solides en interagissant avec votre clientèle l’espace de micromoments, en répondant à des alertes signalées en temps opportun et en collaborant avec toute la famille à l’atteinte d’objectifs de vie clés.

  • Associez-vous à la référence absolue en matière de gestion de patrimoine.

    La solution Salesforce Financial Services Cloud, qui repose sur la plateforme de GRC no 1 au monde, a été mise au point à l’aide de nos partenaires chefs de file du secteur des services financiers, dont PwC, Accenture, Deloitte, Yodlee, ASI et Informatica.

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Ressources

2015 Wealth Management for Connected Investors

2015 Wealth Management for Connected Investors

Découvrez les attitudes et les méthodes employées par les Américains de nos jours pour communiquer avec leurs conseillers financiers et gérer leurs investissements avec eux.

 
Livre électronique sur la gestion de patrimoine

How to Exceed Client Expectations

Deux billions de dollars en patrimoine seront transmis à la prochaine génération au cours des cinq prochaines années. Dans ce contexte, apprenez à tisser des liens avec les héritiers afin de les fidéliser et de conserver leur clientèle.

 

Rebooting Wealth Management

Environ 41 billions de dollars en patrimoine passeront à la prochaine génération. Ce document technique se penche sur les défis et les occasions ainsi que sur la façon dont les gestionnaires de patrimoine peuvent tirer profit des technologies sociales, mobiles et infonuagiques afin de se tailler une place de premier plan.

 

« Grâce à Financial Services Cloud,
nos conseillers gèrent toute la vie financière
de nos clients. »

« Grâce à Financial Services Cloud, nos conseillers gèrent toute la vie financière de nos clients. »

— Mike Capelle, directeur de la stratégie, United Capital

logo de la banque United Capital

Nos partenaires sont des chefs de file dans le secteur de la gestion de patrimoine :

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