Salesforce.com présente sa nouvelle solution Salesforce Wealth Management Edition et annonce le déploiement de son service de CRM à la demande chez Merill Lynch pour 25.000 utilisateurs

Salesforce.com travaille en collaboration avec des acteurs majeurs du marché tels Cisco, Dell, Dow Jones, Thomson Financial notamment pour définir les nouveaux standards des environnements de travail pour des millions de conseillers financiers

La nouvelle stratégie de l’industrie est construite sur le modèle du succès de salesforce.com-Développer la communauté des utilisateurs, les applications, la plate-forme à la demande et des environnements leur faisant bénéficier des dernières innovations disponibles

Ce nouveau service de salesforce.com est le premier d’une série de services financiers ; il a pu être créé à partir de la plate-forme Apex et du répertoire de services professionnels à la demande AppExchange

Salesforce.com (NYSE: CRM), Mars 7, 2007 - leader de la technologie et du marché des services professionnels à la demande, annonce le lancement de Salesforce Wealth Management Edition, la nouvelle génération d’environnements de travail pour les conseillers financiers, spécialement créée pour le Business Web. Salesforce.com revolutionne le secteur de la finance en proposant un nouveau modèle de réussite avec : des applications CRM à la demande, la puissance de sa communauté d’u tilisateurs et de développeurs, la plate-forme Apex ainsi que le répertoire et la place de marché AppExchange – avec aujourd’hui, des douzaines de services dédiés à des applications financières. Les acteurs majeurs du marché tels Cisco, Dell, Dow Jones et Thomson Financial comptent parmi les principales sociétés qui travaillent avec salesforce.com pour définir et fournir un nouveau standard d’environnements de travail pour les conseillers financiers.

« Salesforce Wealth Management Edition change la donne pour les organismes financiers », déclare Marc Benioff, chairman et CEO de salesforce.com. « Merrill Lynch est l’exemple parfait qui montre que l’on peut créer un nouveau modèle de réussite avec les applications et les innovations de la plate-forme à la demande de salesforce.com ainsi que les solutions de partenaires majeurs accessibles via AppExchange. Plus de 1.200 sociétés utilisent déjà Salesforce comme standard à la demande pour gérer leurs activités. »

Salesforce.com et des leaders du marché fournissent un nouveau standard pour les conseillers financiers
Les organismes financiers s’orientent rapidement vers l’adoption de technologies de pointe de leaders de l’industrie comme Cisco, Dell, Dow Jones, salesforce.com et Thomson Financial. Ils se tournent, par ailleurs, vers des technologies basées sur des standards ouverts. Ils peuvent ainsi accélérer l’implémentation et l’intégration des solutions choisies, ce qui leur permet de bénéficier rapidement des innovations. La flexibilité des solutions ouvertes facilite par ailleurs l’adoption rapide et optimale des utilisateurs.

Au final, ce type de technologies permet aux organismes financiers de fournir des meilleurs services à leurs clients. Salesforce.com travaille étroitement avec plusieurs acteurs du marché pour concevoir le nouveau standard de poste de travail pour les conseillers financiers.

« La réussite de salesforce.com prouve combien une vision à 360° de ses clients est critique pour les professionnels fournissant des services financiers », commente Clare Hart, executive vice president, Dow Jones & Company, et président, Enterprise Media Group. « Dow Jones sait que le succès dans la gestion de fortunes dépend d’une communication régulière et significative entre les conseillers financiers et leurs clients. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec salesforce.com pour intégrer Dow Jones Wealth Manager à la solution Wealth Management Edition de salesforce.com et à sa plate-forme Apex. Les conseillers financiers pourront ainsi expérimenter une solution puissante qui leur permet d’accéder à nos informations et à notre technologie directement à partir de leurs applications professionnelles à la demande. Cela s’inscrit parfaitement dans notre démarche de fidélisation de nos clients à travers des solutions évolutives et sur-mesure. »

« Ce nouveau modèle représente une évolution technologique majeure pour les services financiers. Il rivalise avec des évolutions comme la migration du mainframe vers le client/serveur, et créé des opportunités commerciales totalement nouvelles. Chez Thomson Financial, nous y voyons une opportunité de migrer notre business modèle et de fournir des solutions innovantes à nos clients », affirme Matthew Burkley, president, Enterprise Solutions chez Thomson Financial. « En devenant le partenaire de salesforce.com, un leader des services professionnels à la demande, nous aidons nos clients à améliorer tant leur efficacité que leur capacité à piloter leur activité afin de dépasser les performances actuelles du marché. »

Salesforce Wealth Management Edition
Salesforce Wealth Management Edition sera la prochaine génération d’environnements de travail pour les conseillers financiers, les courtiers les banquiers privé et les indépendants. Cette solution se fonde sur Salesforce, l’application CRM reconnue et la plate-forme à la demande Apex. Créée afin de permettre une forte adoption des utilisateurs, Salesforce Wealth Management Edition est une application CRM métier spécialement conçue pour les conseillers financiers qui offre une vision à 360° de leurs clients. Ils peuvent ainsi gérer leur données clients et leurs informations à partir d’un espace unique. De plus, l’écosystème de partenaires sur AppExchange donne des possibilités en termes de mash-ups de services financiers ou de gestion de fortunes avec plus d’une douzaine d’applications de partenaires disponibles à ce jour.

Salesforce Wealth Management Edition inclue les fonctionnalités suivantes :

  • Client 360 : conçue en collaboration avec des conseillers financiers, des courtiers, des banquiers du secteur privé et des indépendants du secteur financier, cette application permet de créer des profils clients et prospects pointus, d’identifier les prochaines ou les dernières interactions clients et de bénéficier d’une vue unique de l’ensemble des informations liées à chaque client.
  • Know Your Client : cet outil de suivi de l’information qui est disponible dans Salesforce Wealth Management Edition facilite l’enregistrement des données légales que les conseillers financiers doivent indiquer pour chaque client. Cela permet également de gérer le workflow et les processus d’approbation en assignant la responsabilité des activités « connaître votre client» à l’u n des membres de l’équipe, d’établir les bilans requis et de gérer les validations.
  • Client Team Calendaring : cette fonction est stratégique pour accroître la productivité des équipes en charge d’un même client. En plus des capacités que l’o n trouve dans les applications de calendrier traditionnelles, Salesforce Wealth Management Edition rationalise les processus de planification de rendez-vous entre l’équipe de conseillers financiers et le client, son conjoint, son avocat et/ou son comptable.
  • Client Action Plans : Salesforce Wealth Management Edition permet aux clients de définir des formats personnalisés pour créer ou assigner des tâches à des équipes dédiées à certains « événements » comme obtenir un nouveau client ou définir les aspects critiques d’un service pour un client sur l’année. Les plans d’actions d’Action Plans permettent de déléguer des activités à plusieurs destinataires et de changer le planning pour optimiser le retour client ou la productivité de l’équipe. Les utilisateurs peuvent facilement faire des plans sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un ménage composé de plusieurs clients en changeant les horaires, les responsables d’activités ou les activités requises.
  • Household Management : les utilisateurs peuvent gérer leur activité par ménage en ayant une vue sur le profil du ménage, ses membres, les professionnels associés ou tout autre donnée consolidée concernant les membres d’un même ménage et ce à partir d’u ne vue unique.
Salesforce Wealth Management Edition réunit toutes les conditions d’un succès
Salesforce.com fournit une solution qui réunit toutes les conditions pour le succès des organismes délivrant des services financiers :
  • des applications CRM à la demande puissantes et facile d’utilisation qui favorisent un fort taux d’adoption,
  • IdeaExchange pour développer les échanges avec la communauté,
  • le réseau de développeurs Apex, qui fournit des outils et des ressources pour aider les développeurs à innover,
  • la plate-forme Apex permettant aux entreprises de réussir leurs projets informatiques en répondant rapidement et facilement aux besoins en termes de personnalisation et d’i ntégration,
  • et la liberté de choix possible grâce à la place de marché et l’annuaire d’a pplication à la demande AppExchange, qui propose désormais des douzaines de services financiers d’a pplications de partenaires déjà pré-intégrés afin d’implémenter avec succès les solutions dans l’e ntreprise.
Ce nouveau modèle remplace progressivement les systèmes financiers traditionnels qui sont difficiles à utiliser, n’offrent pas des fonctionnalités et dispositifs CRM significatifs et sont difficiles à intégrer avec des données ou des systèmes tiers. Salesforce Wealth Management Edition réunit les meilleures conditions pour la réussite des organismes financiers en ajoutant aux applications de gestion de fortunes Salesforce, une solution de CRM éprouvée ainsi qu’en intégrant les meilleures idées et innovations de la communauté de clients ou développeurs ce qui permet d’a voir accès aux meilleures pratiques métier.

Salesforce Wealth Management Edition a augmenté la puissance de la plate-forme Apex afin de :
  • personnaliser et d’intégrer des applications de services financiers additionnels,
  • permettre le suivi des processus en termes de conformité réglementaire au travers les étapes de validation,
  • et intégrer les données ou informations complémentaires grâce à l’interface d’i ntégration Apex API.

Salesforce Wealth Management Edition aménage également l’écosystème ouvert de salesforce.com et d’AppExchange pour accueillir des partenaires technologiques majeurs leader sur leur marché.

IdeaExchange : une nouvelle catégorie de communauté dédiée aux conseillers financiers
IdeaExchange (http://ideas.salesforce.com) est un forum dans lequel les utilisateurs peuvent :
  • échanger des commentaires au sujet des fonctionnalités de nouveaux produits,
  • communiquer leurs évolutions préférées,
  • et interagir avec les responsables produits de salesforce.com qui participent à ces forums de discussion.
Salesforce.com lance une nouvelle catégorie sur son portail IdeaExchange afin de fournir un canal de communication ouvert et direct pour ses clients présents sur le marché de la gestion de fortunes. La démarche de salesforce.com est en effet d’encourager au dialogue avec les différentes communautés d’utilisateurs en leur donnant des moyens simples d’échanger leurs idées.

Le réseau de développeur Apex : des ressources et des outils pour créer des applications dédiées aux services financiers
Les idées échangées par la communauté inspireront éventuellement des développeurs les incitant à créer le prochain salesforce.com, le réseau de développeur Apex (http://developer.salesforce.com) fournit, pour sa part, à la communauté des outils et des ressources de développement. Les développeurs peuvent utiliser le langage de programmation Apex ou tout autre langage de programmation ainsi que des boîtes à outils pour créer de nouvelles applications destinées à AppExchange. Ils bénéficient de la performance de la plate-forme multi-tenant la plus populaire au monde pour créer intégralement de nouvelles applications ou des mash-ups, où qu’ils se trouvent à partir d’un navigateur Web et d’un accès Internet.

La plate-forme Apex : personnaliser et intégrer les données ou les applications
Apex est la plate-forme à la demande pour la nouvelle génération d’applications professionnelles. Apex réinvente les fonctions de personnalisation et d’intégration et permet la création d’une génération entièrement nouvelle d’applications à la demande qui vont au delà du CRM. Toutes les composantes et les applications CRM peuvent être facilement partagées, échangées et installées avec quelques clics seulement à partir d’AppExchange, l’annuaire de salesforce.com. L’e nsemble de la communauté à la demande peut ainsi bénéficier de toutes les innovations d’Apex.

AppExchange propose plus d’une douzaine d’applications issues de partenaires qui sont dédiées aux services financiers
Les clients de services financiers disposent désormais d’un choix varié pour étendre la réussite liée aux applications professionnelles à la demande de salesforce.com à d’autres domaines en utilisant de nouvelles solutions de partenaires. Disponibles sur AppExchange, ces applications concernent le courtage, le marché de capitaux l’assurance, la gestion des hypothèques, la banque de détail, la gestion de fortunes et plus encore. Ces nouvelles solutions de partenaires permettent aux clients et prospects sur le marché des services financiers de bénéficier des avantages des applications à la demande multi-tenant notamment en termes de puissance de fonctionnalités, rapidité de déploiement et de diminution des coûts globaux. Plus d’une douzaine de services financiers sont proposés par des partenaires sur AppExchange. Ils ont été créés grâce à la plate-forme à la demande de salesforce.com Apex.

A ce jour, quatorze partenaires qui comptent parmi les leaders sur le marché des services financiers ont participé à l’élaboration des services financiers de salesforce.com dont les sociétés suivantes : BlueWolf, Cisco, Dell, Deloitte, Dow Jones, E*Assist, Finaplex, Finetix, Navatar Group, OKERE, Pyxis Mobile, Siemens, StraightThrough, et Thomson Financial.

Plus de 200 000 tests et plus de 20 000 installations d'applications sur plus de 8 000 sites clients ont été effectués sur plus de 520 applications actuellement disponibles sur AppExchange de salesforce.com, premier annuaire à la demande du monde, disponible sur http://www.salesforce.com/appexchange.

Le premier d’une série d’éditions de services financiers
Salesforce Wealth Management Edition est le premier d’une série d’applications de services financiers qui est proposé par salesforce.com. Parmi les autres services prévus, salesforce.com prévoit de lancer : Salesforce Banking Edition, Salesforce Capital Markets Edition, Salesforce Insurance Edition and Salesforce Mortgage Edition. Ces prochaines éditions de services financiers permettront d’étendre les bénéfices et le succès du modèle à la demande à d’autres sphères du marché des services financiers.

Prix et disponibilités
En plus des fonctionnalités mentionnés précédemment, Salesforce Wealth Management Edition inclue les fonctions et les capacités CRM de la version Unlimited Edition, soit : des champs clients, des objets clients, des applications AppExchange, Salesforce Sandbox, Apex Mobile ainsi que le Support et l’Administration premium. La disponibilité de Salesforce Wealth Management Edition est prévue pour le troisième trimestre 2007 son prix sera de 540 € par utilisateur par mois.

La plate-forme à la demande Apex est déjà disponible. Les développeurs peuvent également tester en avant-première le langage de programmation Apex. Il sera disponible à la fin de l’année pour l’ensemble des clients de salesforce.com dans sa version bêta.

À propos de salesforce.com

Fondé en 1999, salesforce.com est le leader du cloud computing d'entreprise. Salesforce.com offre des technologies cloud mobiles et basées sur les réseaux sociaux pour faire des entreprises des entreprises clients capables de révolutionner leurs interactions clients, employés, partenaires et produits. Basées sur une architecture multi-tenant et en temps réel, les applications et la plate-forme de salesforce.com réinventent les concepts de vente, de services, de commercialisation et d'innovation des entreprises.

 

  • Développez votre business avec l'application de gestion des ventes n° 1 : Salesforce Sales Cloud
  • Offrez un excellent service client avec l'application de service n° 1 : Salesforce Service Cloud
  • Écoutez, interagissez, faites de la publicité et évaluez le marketing lié aux réseaux sociaux avec l'application marketing à l'ère des réseaux sociaux n° 1 : Salesforce Marketing Cloud
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Certains services et fonctions (qui ne sont pas encore commercialisés), mentionnés ici ou dans d'autres communiqués de presse ou déclarations publiques, ne sont pas encore disponibles et ne seront peut-être pas être livrés à temps, ou pas livrés du tout. Les clients qui achètent les applications salesforce.com doivent prendre leur décision en tenant compte des fonctions actuellement disponibles. Le siège de salesforce.com se trouve à San Francisco. L'entreprise, qui possède également des bureaux en Europe et en Asie, est cotée à la Bourse de New York sous le symbole de téléscripteur « CRM ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://salesforce.com/fr ou appelez le 0 800 908 534

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