Salesforce annonce la disponibilité générale de Financial Services Cloud, la première solution de CRM destinée aux conseillers financiers

Salesforce annonce la disponibilité générale de Financial Services Cloud, la première solution de CRM destinée aux conseillers financiers

Salesforce Financial Services Cloud offre aux conseillers les outils de nouvelle génération nécessaires afin de personnaliser leurs relations avec leurs clients, de doper leur productivité et d’assurer un engagement client permanent

Plus de 20 partenaires ont rejoint l’écosystème Financial Services Cloud afin de contribuer à son développement à l’aide de solutions de gestion de portefeuilles, des prospects ou encore des données


SAN FRANCISCO—11 mars 2016—Salesforce [NYSE : CRM], leader mondial du CRM et du cloud d’entreprise, annonce la disponibilité générale de Salesforce Financial Services Cloud. Plus de 20 partenaires rejoignent l’écosystème florissant de Salesforce afin de contribuer au développement de Financial Services Cloud avec des solutions de gestion de portefeuilles, de prospects ou de données.

Les conseillers doivent répondre aux sollicitations en ligne d’investisseurs exigeants et sont soumis à une pression sans précédent. Pour faire face aux nouvelles réglementations, ils doivent désormais se montrer plus efficaces dans la gestion des besoins de leurs clients. Les conseillers financiers peinent également à répondre à la nécessité d’augmenter le temps de réunion en face à face avec leurs clients. Ils sont en effet très occupés à collecter manuellement des informations sur leurs clients en préparation de réunions. Pour les aider à réussir, les sociétés de gestion de patrimoine doivent fournir à leurs conseillers de nouveaux outils afin d’accroître leur productivité et interagir avec leurs clients selon leur volonté.

Le nouveau Salesforce Financial Services Cloud
L’offre Financial Services Cloud est basée sur Salesforce Lightning, la solution CRM innovante de gestion de l’expérience utilisateur. Elle permet aux conseillers de révolutionner leurs interactions avec leurs clients :
• Créer des relations client personnalisées : avec des fonctionnalités telles que Client Profiles et Client Households, les conseillers profitent d’une vue panoramique de chaque client et peuvent se faire une idée complète du foyer et du réseau étendu d'un client. Avec Client Life Goals ils créent des projets financiers collaboratifs pour leurs clients en fonction de leurs objectifs personnels, comme économiser pour payer des frais de scolarité ou pour acheter une résidence secondaire.
• Doper la productivité : la Wealth Home Page automatise les tâches administratives ; les conseillers peuvent ainsi consulter leurs agendas quotidiens, hiérarchiser les tâches et suivre des opportunités clients. La fonctionnalité d’analyse en temps réel Real Time Analytics leur permet d’examiner les données de leurs portefeuilles et d'interagir avec leurs clients en fonction de leurs intérêts ou de leurs modèles de services. Les conseillers n’ont donc plus besoin de basculer entre différents systèmes afin d’examiner les problèmes d’équilibre ou de segmenter leur portefeuille : tout cela leur est désormais possible depuis un point unique : Financial Services Cloud.
• Assurer un engagement client permanent : en s’appuyant sur la plateforme Salesforce, basée sur des fonctionnalités mobiles et sociales, les conseillers accèdent à Financial Services Cloud sur n’importe quel appareil et collaborer avec leurs collègues de n’importe où depuis leur smartphone. Plus besoin d’attendre des réunions trimestrielles afin d’interagir avec les investisseurs : ils peuvent partager des informations et répondre à des questions en quelques instants et avec simplicité. En outre, ils peuvent former une équipe entière (avocats, experts comptables, etc.) instantanément et en ligne, afin de fournir à leurs clients des conseils.

Un écosystème grandissant rejoint Salesforce afin de réinventer la gestion de patrimoine
De grands éditeurs et intégrateurs de systèmes sur le marché des services financiers contribuent aujourd’hui à développer les fonctionnalités de Financial Services Cloud, en créant des applications et en fournissant des services couvrant l’ensemble des aspects de l’expérience de conseil. Parmi ces fonctionnalités :
• L’agrégation de comptes : Athene Group et Envestnet | Yodlee agrègent les données de comptes issues d’une multitude de sources, telles que des comptes bancaires ou d’épargne. Les conseillers utilisant Financial Services Cloud bénéficient ainsi d'une vision complète de leurs portefeuilles.
• Gestion de documents : DocuSign et eSignLive ont prévu des intégrations permettant aux conseillers d’envoyer, de signer et de gérer des documents financiers depuis Financial Services Cloud.
• Agrégation de données : Informatica et MuleSoft réunissent des informations depuis une multitude de sources (systèmes internes, applications SaaS, bases de données d’entreprise, etc.) au sein de Financial Services Cloud ; les conseillers peuvent ainsi accéder à des données issues de systèmes en silos depuis un seul et même emplacement.
• Mise en place de services : Accenture, Capgemini, Deloitte, Fortimize, INVISR, LiquidHub, NexGen Consultants, PwC, Silverline et Unlimited Technology Solutions proposent aux entreprises des services pour la mise en œuvre de Financial Services Cloud, afin que le produit soit adapté aux besoins de chaque organisation.
• Gestion de portefeuille : Orion intègre de nouvelles fonctionnalités de facturation au sein de Financial Services Cloud. Les utilisateurs peuvent ainsi agréger, planifier, payer et générer des rapports en utilisant la solution Salesforce.
• Rééquilibrage de portefeuille : le moteur d’équilibrage basé sur des règles d’Advisor Software permet d’assurer la supervision et le rééquilibrage de comptes, que ce soit au niveau des foyers ou des comptes individuels.
• Prospection : Idio et WealthEngine étendent les capacités d’acquisition de clientèle à l’aide de services (d’évaluation et d’analyse de patrimoine par exemple) permettant aux conseillers de développer leurs portefeuilles.
• Sécurité et conformité : CipherCloud et Blue Coat fournissent des fonctions de protection des données, tandis que Smarsh ajoute à Financial Services Cloud des solutions d’archivage. Tout ceci permet d’assurer la conformité des données et des communications, un élément essentiel dans un secteur aussi réglementé que celui des services financiers.


Commentaires :
• « Les solutions traditionnelles pour conseillers ont été créées il y a plusieurs dizaines d’années dans un monde axé sur les produits. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde axé sur les clients et les technologies numériques, ce qui représente un changement radical pour le secteur de la gestion de patrimoine », déclare Simon Mulcahy, directeur général de la division Financial Services chez Salesforce. « Notre stratégie ne consiste pas uniquement à créer des outils répondant aux besoins des conseillers contemporains : nous unissons également nos forces avec des partenaires de premier plan afin de fournir une solution de nouvelle génération tirant parti de technologies cloud modernes. Nos efforts permettront aux conseillers de transformer la façon dont ils servent leurs clients. »
• « Salesforce nous permet de mieux exploiter une de nos plus grandes forces (notre orientation client), tout en optimisant nos activités », déclare Marianne Doan, vice-présidente exécutive et directrice des services auprès des partenaires professionnels chez Northern Trust.
• « Aujourd’hui, les investisseurs n’attendent plus les réunions trimestrielles pour discuter finances avec leurs conseillers ; ils veulent pouvoir profiter de leurs conseils quand et comme ils le souhaitent », déclare Richard Lumb, directeur général des services financiers chez Accenture. « C’est pour cette raison que nous sommes ravis de notre partenariat avec Salesforce visant à développer l’offre Financial Services Cloud. Cette initiative favorise l’introduction des toutes dernières technologies numériques au sein du secteur de la gestion de patrimoine, afin de révolutionner les modes d’interaction des conseillers avec leurs clients. »
• « Les conseillers sont constamment engagés dans une course contre la montre et ne peuvent pas se permettre de perdre leur temps à passer d'un système isolé à un autre afin de dénicher des informations sur leurs clients », déclare Sanjeev Kumar, CEO d’Athene Group. « Notre intégration avec Salesforce leur permettra de profiter d’une vue complète et unique sur leur portefeuille grâce à Financial Services Cloud. »
• « Le secteur de la gestion de patrimoine connaît une évolution rapide. Dans ce contexte, la capacité à répondre aux attentes des clients afin de proposer une expérience à la fois personnalisée et axée sur des technologies numériques deviendra un élément de plus en plus important pour se distinguer de la concurrence », déclare Kieran Hines, directeur des technologies de services financiers chez Ovum. « Pour un nombre considérable de banques privées, investir afin d’améliorer l’expérience client représente l’une des trois grandes priorités pour 2016, notamment en Europe occidentale et en Amérique du Nord. »


Prix et disponibilité
Salesforce Financial Services Cloud est disponible dans le monde entier dès aujourd'hui à partir de 150 $/utilisateur/mois. (Tarifs en € communiqués ultérieurement)

Ressources supplémentaires
• Soutenez Salesforce sur Facebook : facebook.com/salesforceFrance
• Suivez Salesforce sur Twitter : @salesforcefr
• Site Web de Salesforce Financial Services Cloud : salesforce.com/financialservicescloud
• Cas client United Capital Success : salesforce.com/unitedcapital

À propos de salesforce.com

Fondé en 1999, salesforce.com est le leader du cloud computing d'entreprise. Salesforce.com offre des technologies cloud mobiles et basées sur les réseaux sociaux pour faire des entreprises des entreprises clients capables de révolutionner leurs interactions clients, employés, partenaires et produits. Basées sur une architecture multi-tenant et en temps réel, les applications et la plate-forme de salesforce.com réinventent les concepts de vente, de services, de commercialisation et d'innovation des entreprises.

 

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Certains services et fonctions (qui ne sont pas encore commercialisés), mentionnés ici ou dans d'autres communiqués de presse ou déclarations publiques, ne sont pas encore disponibles et ne seront peut-être pas être livrés à temps, ou pas livrés du tout. Les clients qui achètent les applications salesforce.com doivent prendre leur décision en tenant compte des fonctions actuellement disponibles. Le siège de salesforce.com se trouve à San Francisco. L'entreprise, qui possède également des bureaux en Europe et en Asie, est cotée à la Bourse de New York sous le symbole de téléscripteur « CRM ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://salesforce.com/fr ou appelez le 0 800 908 534

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