Avec Salesforce Wave for Financial Services Cloud, les conseillers disposent des informations nécessaires à portée de main

La nouvelle application Salesforce donne la capacité aux conseillers financiers de mieux gérer leurs portefeuilles d’affaires en découvrant de nouvelles opportunités client et en maximisant leur productivité

Les solutions des éditeurs partenaires Addepar, Athene, Quovo et Social SafeGuard étendent les fonctionnalités de Financial Services Cloud avec des capacités d’intégration de clients ou encore de conformité sur les médias sociaux

SAN FRANCISCO—le 07 septembre 2016 - Salesforce [NYSE : CRM], leader mondial du CRM et du cloud d’entreprise, présente Wave for Financial Services Cloud, une solution mettant des connaissances approfondies à portée de main des conseillers financiers. Cette nouvelle application incorporée au produit Financial Services Cloud offre des capacités analytiques pour découvrir des opportunités client, d’optimiser leur productivité et d’agir directement à la source de l’information.

Aujourd’hui, le patrimoine des clients est fréquemment éparpillé sur plusieurs banques, sociétés de gestion de patrimoine et organismes d’épargne retraite. Cette dispersion entraîne une prolifération de données financières déconnectées, et les conseillers financiers peinent à rassembler toutes ces données ainsi que d’autres informations critiques sur leurs clients au sein de systèmes isolés et obsolètes. Seuls 7 % des gestionnaires de patrimoine utilisent des technologies afin de segmenter leurs clients en fonction de leur âge, et aucun n’opère cette segmentation en fonction du genre. Pour réussir, les conseillers doivent pouvoir réunir toutes ces données hétérogènes, segmenter plus efficacement leur clientèle ; puis agir en fonction de toutes ces informations afin d’assurer la réussite de leurs clients, en en profitant pour tisser des liens plus étroits.

Avec Salesforce Wave for Financial Services Cloud, les conseillers ont désormais des informations approfondies au bout des doigts
Salesforce Wave for Financial Services Cloud est directement intégré au produit Financial Services Cloud. Les conseillers auront la possibilité d’adopter une approche d’analyse et de gestion de portefeuilles d’affaires multidimensionnelle, tout cela depuis une console de gestion unifiée.

Elle leur permettra de :
● Découvrir des opportunités clients : Wave for Financial Services Cloud segmente les clients par groupe d’âge, type d’activité, domaine d’investissement, progression vis-à-vis d’un objectif financier, etc.. En un clic, les conseillers financiers identifient les clients affectés par un changement récent du marché ou ayant effectué un versement important, et sollicitant par conséquent des conseils supplémentaires pour la gestion de leurs portefeuilles.
● Optimiser leur productivité : chaque heure et moment de la journée peut être classé par ordre de priorité en comparant les revenus des clients aux activités de conseil fournies. Avec le nouveau tableau de bord 80/20 (basé sur la théorie selon laquelle 80 % des revenus des conseillers proviennent de 20 % de leurs clients), les conseillers identifient les clients de valeur et hiérarchisent leurs activités et leur temps comme il se doit.
● Agir à la source de l’information : Wave étant directement intégré à Financial Services Cloud, il est possible de créer des tâches ou de signaler des opportunités en fonction d’informations sur les clients, tout cela sans quitter Salesforce. Par exemple, les conseillers visualisent la progression d’un client vis-à-vis d’un objectif d’épargne (achat d’une maison, vacances d’été, etc.). Ils ont ainsi la possibilité de proposer spontanément des conseils et des recommandations personnalisés aux clients n’étant pas en phase avec leurs objectifs, tout cela au sein de Financial Services Cloud.

Financial Services Cloud : une clientèle et un écosystème d’éditeurs partenaires en expansion
Depuis son lancement en mars 2016, Financial Services Cloud jouit d’une exceptionnelle popularité. Des sociétés de services financiers de premier plan telles qu’Advisor Group, Credit Andorra, Cobblestone Capital Advisors et Trilogy Financial utilisent en effet ce produit pour approfondir et développer leurs relations avec leurs clients. En outre, des éditeurs leaders continuent d’étendre les fonctionnalités de Financial Services Cloud en créant des applications pour tous les aspects de l’expérience de conseil :
● Intégration de clients : grâce à l’offre Skience d’Athene, une solution intégrée à Financial Services Cloud, les sociétés de services financiers peuvent apporter cohérence et précision aux différents comptes financiers d’un client afin de l’assimiler plus vite que jamais.
● L’agrégation de comptes : la plate-forme d’agrégation de comptes de Quovo est directement intégrée avec des dizaines de milliers d’établissements financiers. Les conseillers peuvent ainsi synchroniser l’ensemble des comptes de leurs clients en un point central, afin de visualiser l’intégralité de leurs portefeuilles d’affaires.
● Agrégation et analyse de données : la plate-forme de données, et les applications d’analyse de données et de reporting d’Addepar offrent une vue complète des relations des clients et de leurs portefeuilles complexes. Les conseillers ont ainsi la possibilité d’accéder à des données issues de systèmes isolés, tout cela depuis un seul et même point.
● Sécurité et conformité : Social SafeGuard supervise les publications sur Salesforce Chatter, les Communautés, le texte libre et les notes d’appels, puis les confronte à un ensemble de politiques permettant d’identifier des risques de conformité potentiels.

Commentaires
● « Dans la relation entre conseiller et client, il n’est plus uniquement question d’aider le client à accroître sa fortune. Il faut désormais l’aider à atteindre ses objectifs», déclare Rohit Mahna, directeur général des services financiers chez Salesforce. « Wave for Financial Services Cloud offre la possibilité aux conseillers de visualiser des données personnelles et de marché en tenant compte des objectifs de leurs clients, afin d’avoir des discussions plus pertinentes concernant leurs investissements. La solution leur fournit les informations précieuses essentielles à la prise d’initiatives. »

● « Avant Salesforce, nos conseillers basculaient entre différents systèmes afin d’en extraire des rapports et des données sur leurs clients », déclare Julie Bazan, COO de Cobblestone Capital Advisors. « Avec Wave for Financial Services Cloud, ils disposeront de toutes les informations nécessaires en un même point, et pourront passer moins de temps à passer entre plusieurs systèmes distincts (et davantage à établir des relations privilégiées avec leurs clients). »

● « Les grands organismes de gestion de patrimoine savent à quel point il est important d’adopter de nouvelles technologies afin de conserver leur avance sur un marché financier de plus en plus complexe », explique Will Armenta, responsable du développement des marchés chez Addepar. « Notre intégration avec Financial Services Cloud permet aux conseillers d’accéder à notre puissante plate-forme, de proposer le meilleur niveau de service client et de développer plus efficacement leurs activités. »


● « Grâce à l’analytique, des entreprises de tous les secteurs créent des interactions plus pertinentes avec leurs clients », déclare Thomas Zink, directeur de recherche associé pour IDC Financial Insights. « Les solutions fournissant des informations pratiques afin d’approfondir l’engagement envers les clients sont tout aussi essentielles pour les conseillers financiers. Le fait d’acheminer et d’incorporer la myriade d’informations influençant les décisions quotidiennes d’investissement leur permettra de maximiser leur productivité. »

Prix et disponibilité
● Wave for Financial Services Cloud sera disponible à l’automne 2016 et est inclus gratuitement pour les utilisateurs de Financial Services Cloud (éditions Enterprise et supérieures).

À propos de salesforce.com

Fondé en 1999, salesforce.com est le leader du cloud computing d'entreprise. Salesforce.com offre des technologies cloud mobiles et basées sur les réseaux sociaux pour faire des entreprises des entreprises clients capables de révolutionner leurs interactions clients, employés, partenaires et produits. Basées sur une architecture multi-tenant et en temps réel, les applications et la plate-forme de salesforce.com réinventent les concepts de vente, de services, de commercialisation et d'innovation des entreprises.

 

  • Développez votre business avec l'application de gestion des ventes n° 1 : Salesforce Sales Cloud
  • Offrez un excellent service client avec l'application de service n° 1 : Salesforce Service Cloud
  • Écoutez, interagissez, faites de la publicité et évaluez le marketing lié aux réseaux sociaux avec l'application marketing à l'ère des réseaux sociaux n° 1 : Salesforce Marketing Cloud
  • Concevez et proposez des applications mobiles et basées sur les réseaux sociaux grâce à Salesforce Platform. Renforcez votre réussite avec l'application d'entreprise leader du marché : AppExchange

 

Certains services et fonctions (qui ne sont pas encore commercialisés), mentionnés ici ou dans d'autres communiqués de presse ou déclarations publiques, ne sont pas encore disponibles et ne seront peut-être pas être livrés à temps, ou pas livrés du tout. Les clients qui achètent les applications salesforce.com doivent prendre leur décision en tenant compte des fonctions actuellement disponibles. Le siège de salesforce.com se trouve à San Francisco. L'entreprise, qui possède également des bureaux en Europe et en Asie, est cotée à la Bourse de New York sous le symbole de téléscripteur « CRM ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://salesforce.com/fr ou appelez le 0 800 908 534

###

© 2013 salesforce.com, inc.Tous droits réservés. Salesforce, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, AppExchange, Salesforce Platform et d'autres sont des marques commerciales de salesforce.com, inc.  Les autres noms mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Chat live