E*TRADE FINANCIAL Banks Utiliser Salesforce pour Favoriser une Gestion des Pistes Efficace et Simplifier les Opérations de Vente

Défi

• Il fallait à E*TRADE FINANCIAL, fournisseur mondial de services financiers, un outil de gestion des pistes afin de standardiser les processus de plusieurs équipes commerciales situées aux États‑Unis, en Europe et à Hong Kong
• En qualité d’entreprise de services financiers en ligne, E*TRADE avait besoin d’une solution Web s’intégrant de manière transparente et en phase avec son activité
• Les rapports générés à partir d’un entrepôt de données en arrière‑plan ne permettaient pas aux commerciaux d’accéder facilement à des indicateurs importants
• La sécurité, la fiabilité et le délai de commercialisation rapide étaient des critères fondamentaux

Solution

• À l'issue d'une évaluation de type « achat ou création », l’entreprise a choisi Enterprise Edition de salesforce.com pour sa capacité à générer des rapports sur des indicateurs importants pour de nombreuses équipes commerciales
• E*TRADE a déployé des outils Web de gestion des campagnes et une interface intégrée pour garantir une expérience utilisateur homogène dans un déploiement par étapes au sein de ses équipes commerciales internationales
• En tant que partenaire d’implémentation salesforce.com ayant une expérience non négligeable en matière de services financiers, l’entreprise canadienne StraightThrough CRM Solutions a aidé à adapter le système en y intégrant des caractéristiques spécifiques du marché

Résultats

• Le délai de commercialisation rapide, ainsi qu’une formation dédiée ont contribué à un déploiement réussi et à un taux d’adhésion élevé
• E*TRADE est en mesure de standardiser ses opérations au sein d’une force de vente internationale diversifiée grâce à un processus plus précis de gestion des pistes et des requêtes
• Les différentes équipes commerciales ont la possibilité d’établir des rapports sur les indicateurs importants, ce qui stimule la productivité tout comme les performances 
• Les fonctions de suivi, les contrôles d’accès et la sécurité la meilleure de sa catégorie permettent le respect des pratiques strictes concernant la confidentialité des données clients