Gestion du Patrimoine

De Nouvelles Applications de Bureau Standard pour les Équipes Chargées de la Gestion de la Relation Client

Les entreprises de gestion de patrimoine à travers le monde, notamment des groupes privés de services client, des firmes « mass affluent », des courtiers exécutants mais également des comptables en management accrédités, ont recours à la solution à la demande de salesforce.com pour gérer leurs relations clients cruciales. Des leaders du secteur comme Merrill Lynch et SunTrust choisissent Salesforce, au détriment de systèmes hérités autonomes, pour son application primée de gestion de la relation client (CRM), sa plate-forme ouverte, l'intégration facile aux données du marché et son riche écosystème de partenaires.

Grâce à la puissance du modèle à la demande de salesforce.com, même les petites agences de conseil peuvent s'inscrire dès maintenant et être opérationnelles en une semaine, en disposant des mêmes fonctionnalités de premier plan que les plus grandes entreprises de gestion du patrimoine.

Le CRM à la Demande pour la Gestion du Patrimoine

  • Une simplicité d'utilisation récompensée qui permet l'adhésion des utilisateurs et la conformité au système
  • La personnalisation de type pointer cliquer pour répondre aux besoins des conseillers indépendants
  • Les fonctionnalités de CRM leaders du marché pour gérer les données clients et les activités des équipes
  • Les applications de gestion du patrimoine pré-intégrées et complémentaires disponibles via The AppExchange
  • La plate-forme Force.com qui répond aux exigences les plus strictes en matière de personnalisation et d'intégration

La Solution Préférée des Conseillers

Avec des fonctionnalités basées sur les données entrées par les conseillers financiers, les services financiers privés et les courtiers spécialisés dans la vente au détail, Salesforce permet aux professionnels de la finance surchargés de travail d'être plus efficaces. Pour les équipes de conseil, gérer des clients avec Salesforce est aussi simple que d'utiliser les sites Web marchands les plus connus. Et Salesforce étant disponible en ligne, hors ligne et via des périphériques mobiles, les différents conseillers peuvent, où qu'ils se trouvent, fournir un service client de premier ordre. Nos clients nous confient que leurs conseillers n'adhèrent pas seulement à Salesforce, ils l' adorent.

 

Mettez l'Accent sur le Client

Qu'ils élaborent leurs comptes ou qu'ils gèrent déjà des actifs considérables, les conseillers financiers souhaitent optimiser le temps qu'ils passent avec les clients et les prospects. Salesforce comprend des fonctionnalités de productivité destinées à simplifier les tâches administratives et à améliorer les niveaux de service. Avec une vue complète de tous les clients, des listes d'appel pistables et des alertes configurables, Salesforce permet à l'équipe de se concentrer sur son objectif principal, à savoir la mise en place de relations durables avec ses clients.

 

Adaptation à Votre Méthode de Travail

Salesforce.com propose une solution de gestion du patrimoine flexible, à la demande et adaptable aux besoins de votre entreprise. Vous pouvez instantanément ajouter de nouvelles fonctionnalités, comme l'analyse d'un portefeuille client, à l'aide des applications à la demande pré-intégrées disponibles sur The AppExchange. Vous pouvez également utiliser la plate-forme Force.com pour personnaliser Salesforce en profondeur et l'intégrer à vos systèmes propriétaires et applications tierces.

 

Respect des Critères de Conformité

Salesforce.com aide les institutions financières à satisfaire aux exigences en matière de réglementation, tout en réduisant la quantité de tâches administratives. Salesforce offre des fonctions d'automatisation du workflow afin que vous puissiez demander et suivre l'approbation d'actions spécifiques. Les équipes peuvent enregistrer les interactions et activités relatives à chaque client, y compris les ventes et les demandes de service. Votre entreprise dispose ainsi de documents complets et conformes. Nos normes de prestation de services stipulent que vos données clients sont disponibles dès que vous en avez besoin. La sauvegarde des fichiers et la perte de données ne doivent plus être un problème.