Intégration à Word et Excel

Intégrez Vos Outils de Productivité Standard à Salesforce

L'intégration avancée aux outils standard de Microsoft vous permet de générer sans effort des plans de compte, offres, devis, contrats, etc. grâce à des données extraites de Salesforce. Vous pouvez également exporter des données de rapports dans Excel pour les analyser.

Modèles de Document

Définissez des modèles Word ou Excel pour les documents commerciaux les plus courants, afin de permettre aux commerciaux de créer sans effort des documents alimentés à l'aide de données de Salesforce, sans avoir à effectuer de nouvelles saisies ni de copier/coller.

Exportation de Rapports

Exportez facilement des rapports Salesforce dans Excel pour ajouter des données provenant de sources externes. Accédez, enregistrez ou partagez simplement des rapports dans un format connu.


Analyse Hors Ligne

Placez plusieurs rapports dans un classeur Excel pour les analyser ultérieurement dans un environnement hors ligne, lors d'un déplacement en avion par exemple.

Fusion des E-Mails

Créez des modèles de fusion de documents Word pouvant être alimentés à l'aide d'informations situées dans des champs Salesforce, notamment des lignes de produit et de calendrier pour la génération de devis.