Gestion des activités

Aidez vos Représentants à Travailler Efficacement et à Collaborer Étroitement

La coordination des activités et des événements orientés client constitue un aspect déterminant de la concrétisation d'affaires et de la gestion des relations client. Les fonctions de gestion des activités de Salesforce aident vos commerciaux à rester organisés et à travailler en collaboration pour garantir que vos clients reçoivent toute l'attention requise.

Suivi des Activités et Collaboration

Vous pouvez assurer le suivi des tâches et des activités, planifier des réunions communes, affecter des tâches à d'autres utilisateurs et configurer des modèles d'activités pour les tâches affectées fréquemment ou automatiquement.

Gestion des Calendriers

Gérez et planifiez les rendez-vous et d'autres activités pour vous-même et pour d'autres utilisateurs. Publiez des calendriers pour les activités de l'entreprise et des équipes et les ressources partagées.

Historique des Activités

Gérez un enregistrement d'historique pour toutes les activités (terminées et en cours) relatives à un compte, un contact ou une opportunité.


Gestion d'Équipe

Créez une équipe pour chaque compte ou opportunité et définissez les équipes de vente par défaut pour chaque commercial.

Rôles dans l'Équipe

Identifiez le rôle de chaque membre de l'équipe (cadre délégué, spécialiste produit, etc.). Définissez un niveau de sécurité différent en fonction de chaque membre pour autoriser l'accès aux informations appropriées.

Alertes en Temps Réel

Définissez des alertes et règles personnalisées (alertes affaires importantes, affaires risquées, etc.) pour notifier automatiquement les utilisateurs des informations importantes.