E*TRADE FINANCIAL punta su Salesforce per gestire in modo efficiente i lead e ottimizzare le attività di vendita

Sfida

• E*TRADE FINANCIAL, fornitore mondiale di servizi finanziari, aveva bisogno di uno strumento di gestione dei lead per standardizzare i processi tra i vari team di vendita di USA, Europa e Hong Kong
• Essendo una società di servizi finanziari online, E*TRADE necessitava di una soluzione sul Web che si integrasse e si allineasse perfettamente con il resto dell'attività
• I report generati da un database di dati di back-end non consentiva ai responsabili delle vendite di accedere a importanti parametri di valutazione
• Sicurezza, affidabilità e tempi di consegna ridotti erano condizioni fondamentali

Soluzione

• In seguito ad un'attenta valutazione "buy vs. build", l'azienda ha scelto la versione Enterprise Edition di salesforce.com per la possibilità di creare report basati sui parametri di valutazione specifici per diversi team di vendita
• In un processo di implementazione in più fasi, E*TRADE ha distribuito ai diversi gruppi di vendita nel mondo gli strumenti di gestione delle campagne sul Web e un'interfaccia integrata di facile utilizzo
• StraightThrough CRM Solutions, un partner di implementazione con sede in Canada, con esperienza nel settore dei servizi finanziari, ha fornito il suo contributo per personalizzare il sistema dotandolo degli aspetti specifici del mercato

Risultati

• La rapidità dei tempi di consegna rapidi e la formazione integrata hanno consentito il successo dell'implementazione ed elevati tassi di adozione da parte degli utenti
• Un processo di gestione dei casi e dei lead più preciso permette a E*TRADE di standardizzare le operazioni della forza vendita nel mondo
• La possibilità per i diversi gruppi di vendita di creare report basati su parametri di valutazione chiave stimola la produttività e ottimizza le prestazioni 
• Il monitoraggio delle funzionalità, il controllo degli accessi e il sistema di protezione di altissimo livello garantiscono la conformità con le più rigide procedure sulla privacy.