Gestione Patrimoniale

Il Nuovo Standard per i Relationship Manager

Le società di gestione patrimoniale di tutto il mondo, inclusi gruppi privati dedicati all'assistenza clienti, istituti per la gestione del segmento "mass affluent", discount broker e consulenti finanziari certificati indipendenti, si stanno rivolgendo alla soluzione on-demand di salesforce.com per gestire le preziose relazioni con i propri clienti. Leader di settore quali Merrill Lynch e SunTrust stanno abbandonando i sistemi tradizionali standalone per scegliere Salesforce e le sue soluzioni, tra cui la pluripremiata applicazione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), la piattaforma aperta, l'integrazione semplice con i dati di mercato e un ecosistema di partner molto vasto.

Grazie alle potenzialità del modello on-demand di salesforce.com, anche singoli consulenti possono abbonarsi ora ed essere operativi nel giro di una settimana usufruendo delle stesse funzioni di prima classe offerte ai gestori patrimoniali più prestigiosi.

CRM On-Demand per la Gestione Patrimoniale

  • Semplicità d'uso pluripremiata che ottimizza la conformità e i livelli di adozione da parte degli utenti finali
  • Personalizzazioni a portata di click per venire incontro alle esigenze dei singoli consulenti
  • Funzioni di CRM leader di settore per gestire i dati dei clienti e le attività dei team
  • Applicazioni aggiuntive e pre-integrate per la gestione patrimoniale disponibili tramite AppExchange
  • La piattaforma Force.com per soddisfare anche i più complessi requisiti di personalizzazione e integrazione

Consulenti Entusiasti

Grazie a funzioni basate sugli input dei consulenti finanziari, dei private banker e dei retail broker, Salesforce consente ai professionisti del settore finanziario di essere più efficaci ed efficienti. Per i team di consulenza gestire i clienti con Salesforce è semplice come utilizzare i siti Web consumer più noti. Dal momento che Salesforce è disponibile online, offline e anche sui dispositivi mobili, i team di consulenza possono fornire un servizio clienti di prima classe ovunque si trovino. A detta dei nostri clienti, i loro consulenti non solo adottano Salesforce, ma addirittura ne sono entusiasti.

 

Come Ottimizzare l'Attenzione sui Clienti

Che stiano ancora creando la propria base clienti o stiano già gestendo asset significativi, i consulenti finanziari vogliono ottimizzare il tempo da dedicare a clienti potenziali ed esistenti. Salesforce include funzioni per la produttività per razionalizzare le attività amministrative e migliorare i livelli di servizio. Grazie a una panoramica integrata e a 360 gradi dei clienti, elenchi di chiamate di cui è possibile tenere traccia e avvisi configurabili, Salesforce consente ai team di focalizzarsi sull'obiettivo principale: costruire solide relazioni con i clienti.

 

Adattato al Tuo Modo di Lavorare

Salesforce.com offre una soluzione di gestione patrimoniale flessibile e on-demand che può essere personalizzata in base alle specifiche esigenze aziendali. Potrai aggiungere all'istante nuove funzionalità, ad esempio l'analisi del portafoglio clienti, con applicazioni on-demand e pre-integrate di AppExchange. Inoltre potrai utilizzare la piattaforma Force.com per personalizzare a fondo Salesforce e integrarlo con i sistemi proprietari e le applicazioni di terze parti.

 

Requisiti di Conformità Soddisfatti

Salesforce.com consente agli istituti finanziari di soddisfare i requisiti normativi e al contempo ridurre al minimo il carico amministrativo che solitamente ne consegue. Salesforce offre funzionalità di automazione del flusso di lavoro, in modo da poter richiedere e tenere traccia delle approvazioni per azioni specifiche. I team possono registrare tutte le interazioni e le attività relative a ciascun cliente, incluse informazioni sulle vendite e l'assistenza, in modo che la tua organizzazione possa disporre di una documentazione completa riguardante la conformità. Grazie ai nostri standard di fornitura del servizio, i dati relativi ai tuoi clienti sono sempre disponibili quando ne hai bisogno, quindi non dovrai più preoccuparti di eseguire il back up dei tuoi file e non rischierai più di perdere i dati.