Salesforce e Gmail

Integrazione tra e-mail e CRM

L'integrazione di e-mail e CRM rende il tuo lavoro estremamente semplice. Con Salesforce e Gmail, puoi inviare messaggi Gmail direttamente da Salesforce o copiare le e-mail da Gmail a Salesforce. Non è necessario trasferire manualmente le informazioni tra le due applicazioni che utilizzi più di frequente.
 
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Aggiungi i messaggi Gmail a Salesforce

Gmail consente di aggiungere automaticamente una copia di un messaggio e-mail come attività a lead e record in Salesforce. Cercare le e-mail non è più un problema. Se disponi dei privilegi di accesso appropriati, puoi visualizzare tutta la corrispondenza con un determinato contatto in una vista unica.

 

Crea un messaggio Gmail per i record Salesforce

Se stai cercando un lead e un record dei contatti in Salesforce, non è necessario passare a Gmail per inviare un messaggio con il tuo account Gmail aziendale. Ti basta fare clic sul pulsante “ Crea messaggio Gmail”. Una copia del messaggio e-mail viene automaticamente aggiunta allo storico delle attività dei lead e dei contatti Salesforce ai quali è stato inviato il messaggio.

 

Usa i collegamenti rapidi a Gmail

Ogni volta che visualizzi un indirizzo e-mail in Salesforce, puoi inviare un messaggio all'indirizzo visualizzato tramite Gmail con un semplice clic del mouse. Il collegamento a Gmail accanto al campo dell'indirizzo e-mail visualizza la schermata per la composizione di un nuovo messaggio Gmail con il destinatario dell'e-mail già inserito nella riga A. Una copia dell'e-mail viene automaticamente aggiunta allo storico delle attività dei lead e dei contatti Salesforce ai quali è stato inviato il messaggio.


 

Ora puoi eseguire contemporaneamente le applicazioni desktop e le applicazioni CRM accedendo a Gmail, Google Calendar, Google Talk e Google Docs direttamente da Salesforce. Altre info