Gestione della Qualità dei Dati

Assicura la Qualità dei Dati ed Elimina i Record Duplicati

La gestione della qualità dei dati è essenziale soprattutto quando le informazioni in gioco riguardano i clienti esistenti e potenziali. Con Salesforce, puoi essere sicuro che i database relativi ai clienti siano privi di dati duplicati su referenti, account e lead.

Utilità di Unione Account

Unisci con facilità gli account duplicati, combinando i dati di ciascun record con tutte le attività correlate e con altre specifiche informazioni.

Utilità di Unione Referenti

Elimina i duplicati e unisci i campi selezionati relativi a ciascun referente in modo da creare per ognuno un record unico e accurato.

Utilità di Ricerca e Unione Lead

Con un semplice click puoi cercare record di lead duplicati e unire i dati di entrambi i record oppure unire un lead a un account o a un referente già esistente.

Aggiornamenti Singoli o Globali di Referenti

Gli utenti possono scegliere se inviare una richiesta di aggiornamento delle informazioni a un unico cliente oppure a un intero elenco di referenti in una sola volta.


Richieste E-mail in Formato HTML

Le richieste di aggiornamento delle informazioni relative ai referenti vengono inviate tramite e-mail in formato HTML in cui sono inserite una nota del rappresentante aziendale e le informazioni più recenti relative al referente.

Caricamento dei Dati con un Click

I referenti possono confermare o aggiornare i propri dati di contatto e inviarli con un solo click. L'utente Salesforce riceve le informazioni e può modificarle prima di inviare al sistema i dati definitivi.

Tracciamento delle Richieste di Aggiornamento

Per evitare di inviare troppo spesso richieste di aggiornamento allo stesso referente, puoi tenerne traccia utilizzando una nuova visualizzazione standard di Salesforce.