Integrazione Word ed Excel

Integra Salesforce con Diffusi Strumenti di Produttività

L'integrazione avanzata con i noti strumenti di Microsoft consente di costruire con facilità piani di account, proposte, quotazioni, contratti e molto altro utilizzando dati ricavati da Salesforce. È inoltre possibile esportare dati di rapporti in Excel per eseguire ulteriori analisi.

Modelli di Documenti

Imposta modelli di Word o Excel per i documenti di vendita più utilizzati in modo che i rappresentanti possano creare senza sforzo documenti contenenti dati tratti da Salesforce senza doverli digitare nuovamente o eseguire un copia/incolla.

Esportazione di Rapporti

Puoi esportare facilmente in Excel rapporti di Salesforce in modo da aggiungere dati tratti da fonti esterne oppure accedere, salvare o condividere rapporti in un formato familiare e con facilità.


Analisi Offline

Puoi inserire diversi rapporti in un archivio di Excel per analizzarli in seguito in ambiente offline quando sei in viaggio o in aereo.

Stampa Unione

Puoi creare modelli di stampa unione in cui è possibile inserire informazioni tratte da specifici campi di Salesforce, tra cui righe relative a voci di prodotto e a pianificazioni per il calcolo di quotazioni.