Gestione delle Attività

Aiuta i Rappresentanti ad Aumentare la Produttività Lavorando in Team

Il coordinamento delle attività e degli eventi rivolti ai clienti svolge un ruolo essenziale nel determinare il volume di affari e nel gestire i rapporti con i clienti. Le funzionalità di gestione delle attività offerte da Salesforce aiutano i rappresentanti a organizzarsi e collaborare in modo che i clienti ricevano l'attenzione che meritano.

Tracciamento delle Attività e Collaborazione

È possibile tenere traccia di attività e operazioni, organizzare incontri congiunti, assegnare attività ad altri utenti e impostare modelli di attività per operazioni assegnate frequentemente o automaticamente.

Organizzazione del Calendario

Gestisci e pianifica appuntamenti ed altre attività personali e di altri utenti. Pubblica i calendari relativi a risorse condivise e attività aziendali e di team comuni.

Cronologia delle Attività

Gestisci una cronologia di tutte le attività (completate e in corso) relative a un account, a un referente o a un'opportunità.


Gestione dei Team

Crea un team per ciascun account o per ogni opportunità, nonché team di vendita predefiniti per rappresentante.

Ruoli dei Team

Individua un ruolo per ogni membro del team (sponsor di progetto, specialista di prodotto e così via) e definisci livelli di sicurezza diversi affinché ciascun membro possa avere accesso alle informazioni appropriate.

Avvisi in Tempo Reale

Imposta avvisi e regole personalizzati (avvisi di trattative importanti, di trattative a rischio e così via) per informare automaticamente le persone interessate di eventi aziendali cruciali.