Gestione dei Referenti e Account

Fornisci a Tutti una Panoramica Completa dei Clienti

Salesforce offre a tutta l'azienda una visione a 360 gradi di ciascun cliente, consentendo di acquisire una profonda conoscenza dei singoli account e referenti, facilitare la collaborazione all'interno dell'organizzazione e creare e mantenere relazioni solide e durature con i clienti.

Archivio Completo di Account e Referenti

Fornisci accesso online a tutti i dati relativi agli account, comprese le informazioni relative ai referenti, agli organigrammi dei clienti, al ruolo che ciascun referente svolge nella relazione di lavoro, ai documenti pertinenti, ai partner coinvolti e altro. Le regole di condivisione stabiliscono quali utenti possono visualizzare determinati dati negli account condivisi.

Cronologia Integrata degli Account

Tieni traccia e visualizza in un unico luogo tutta la cronologia relativa ai clienti, incluse le campagne di marketing, le opportunità di vendita, gli interventi del servizio di assistenza e tutte le interazioni. Personalizza le informazioni acquisite e le visualizzazioni create in modo da adattarle alla tua azienda.

Gerarchia degli Account

Collega gli account con una gerarchia di tipo "controllante-controllata" per illustrare e descrivere in modo chiaro le organizzazioni più complesse costituite da numerose filiali o divisioni.


Gestione degli Account nei Team

Individua tutte le persone coinvolte nella gestione di un account, specificandone i rispettivi ruoli (sponsor di progetto, addetto all'assistenza dedicato e così via). Risparmia tempo con le assegnazioni automatiche dei team.

Gestione dei Riferimenti

Gestisci i programmi di riferimento dei clienti individuando e organizzando gli account che possono servire da riferimento per il marketing e le vendite.

Gestione Client

Tieni traccia e gestisci le relazioni con i clienti singoli che non fanno parte di un'entità aziendale ("account").