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商談一括更新 2.0.3
価格 無料
評価の平均
作成者 Force.com Labs Japan
公開日 2009/02/27

VisualforceとApexで記述された商談一括更新です。 自分が所有する未完了商談の一覧画面を生成し、一括で更新することが出来ます。一覧画面で完了予定日やフェーズを変更し、「更新」ボタンを押すことにより、簡単に商談内容を更新することができます。



特徴

  • 自分の所有する未完了の商談を一覧表示
  • 完了予定日、フェーズ、金額を一括変更
  • 商談に関連する行動の作成

説明

商談一括更新を使用すると、拡張リスとビューではインライン編集できない「金額」や「フェーズ」の情報を一括で更新を行うことができます。

この機能を確認するには、まず商談一括更新タブをクリックし、検索条件を入力して商談の一覧を表示させます。各商談の「商談名」、「金額」、「完了予定日」、「フェーズ」の項目の中から更新を行いたい項目の内容を変更します。「一括更新」ボタンを押すことで商談の内容が一括更新されます。

また、活動作成をクリックすることにより、その商談に関連付けて活動を作成することができます。

商談一括更新は最大200件までの商談情報を一括で表示し、更新することが可能です。200件を超える場合はデータが表示されません。



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