特徴
- 活動と商談の情報が一度に更新できる
説明
行動・商談編集を使用すると、行動の結果を入力する際に商談情報も一度に更新することが可能です。
この機能を使用するには、行動のページレイアウトに「行動・商談編集」を追加します。
また、レポート・ビューで使用したい場合は使用するレポート・ビューにカスタム項目「行動・商談編集（レポート）」を表示します。
後は、画面（レポート）上から追加した項目（リンク）をクリックすれば使用可能です。
「行動・商談編集」から開いた場合、保存後に行動と商談の詳細画面が表示されます。
「行動・商談編集（レポート）」から開いた場合、保存後に画面が自動的に閉じます。
※表示する項目を変更するには開発（ソースコードの編集）が必要となります。
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