無料トライアル デモを見る 資料請求

顧客情報の管理

営業担当者はSalesforce CRM Salesを使って、顧客の基本情報、関連資料、コミュニケーションの履歴、最近のニュースなど、あらゆる顧客情報を1つの画面から一覧できます。これらの情報は、強固で末永いお付き合いを構築するために必要です。

営業支援データシート | お客様事例

 

顧客のあらゆる情報を把握

Salesforce CRM Salesでは、顧客の連絡先、顧客の組織図、関連ドキュメント、関連するパートナー(代理店)など、重要な顧客情報にすぐにアクセスできるようになっています。共有ルールによって、顧客情報に関する特定のデータに閲覧制限をかけることもできます。

チームメンバーの定義

各取引先を担当する社員と、それぞれの役割(エグゼクティブスポンサー、専任のサポート担当者など)を設定することができます。チームの自動割り当て機能を使えば、作業時間を短縮できます。

チームの生産性を向上

取引を成約させ、顧客との関係を維持する上で、営業活動および行動計画は欠かせません。Salesforce CRMにあるカレンダー、タスクリスト、活動報告、活動のトラッキングなどは、顧客が必要としている質の高い対応を提供するための社内の体制作りと、担当者間の連携維持に役立ちます。

顧客の組織図を把握

Salesforce CRMでは、顧客の企業間や組織間の重要なリレーションシップをすべて把握することができます。企業間の親子関係を定義し、複数の関連子会社や部門を持つ複雑な組織を体系的に管理できます。

顧客事例の管理

Salesforce CRMは、マーケティングや営業ツールとして顧客事例を管理することができます。重要な顧客に対しては事例の取材依頼などのコミュニケーション履歴を他の活動と合わせて管理できます。