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営業管理

組織の作業効率を高めるため、 Salesforce CRM Salesは、定型業務の効率化、冗長な作業の短縮化、承認の自動化、手続きの遵守を進めるお手伝いをします。Salesforce CRMによって、営業活動自体に注力することができます。

営業支援データシート | お客様事例

 

営業プロセスの定型化

活動や期日をトリガーに、ワークフロールールを設定することができます。社内の業務プロセスが変わる場合でも、業務要件に合わせてワークフロールールを迅速かつ容易に変更できます。

承認プロセスの簡素化

Salesforce CRM Salesでは、値引き要求や商談成立承認など、社内のあらゆる営業プロセス、ビジネスプロセスについて、シンプルでわかりやすい自動承認プロセス設定することができます。承認要求に対しては、Salesforce CRMにログインせずに電子メールで対応することもできます。

ToDoの動的な作成と割り当て

ワークフロールールのトリガーによって、ToDoを自動的に作成するようSalesforce CRMを設定すれば、チームがより効率的に対応することができます。作成されたToDoは、役割に基づいて適切な担当者に動的に割り当てられます。

テリトリーの最適な定義

Salesforce CRMは、複雑な営業組織や頻繁な再編にも対応しており、組織に合わせた営業テリトリーの定義、管理、分析、および変更を簡単に行うことができます。そうすることで、各取引先の担当者変更に関する混乱を未然に防ぐことができます。

間接販売チャネルの視覚化

間接チャネルも含めて、企業の営業ルート全体をすべて視覚化することは、大変有益です。Salesforce CRMはそれを実現しました。チャネルパートナープログラム管理をさらに完璧なソリューションとするため、Salesforce CRM SalesとSalesforce CRM Partnersは密に連携しています。