商談管理

Salesforce CRM Salesでは、1か所で取引情報の更新、顧客との商談履歴、競合情報のトラッキング、さらには、進行中の取引に関する類似取引情報の入手までできるようになっています。重要取引に関するあらゆる情報を一目で把握できます。

常に最新の状況を把握

Salesforce CRM Salesでは、商談の進行状況、意思決定者、活動の履歴、その他各企業固有の情報も含めたあらゆる商談関連データをトラッキングします。電子メールによる自動通知を設定しておけば、営業マネージャやチームが常に最新の情報を確認することができます。

営業パイプラインの分析が簡単にできるので、営業サイクルにおける障害を迅速に特定、排除することはもちろん、規模が縮小した商談の原因を素早く特定できます。

自社独自の商談プロセスにあわせてSalesforce CRMをカスタマイズすることで、組織全体の営業プロセスを標準化できます。また、AppExchange から入手した営業プロセスアプリケーションを組み込むこともできます。

Salesforce CRMでは、それぞれの商談について、数量、標準価格、見積価格、商品コードなど、商品情報をトラッキングできます。支払や引き渡しの条件から、収益と数量を予測できます。

各取引における競合相手と、そこで競合する主要な問題について、Salesforce CRM内部でトラッキングできます。競合相手に関するデータをWin/Loss分析レポートにまとめることで、競合の動向を把握し、脅威となる可能性があるポイントを特定できます。

チーム内での営業活動のナレッジをもっと簡単に共有できれば、営業担当者は、より多くの成果をあげることができます。Salesforce CRMのOopportunity Geniusを使用すると、自分が担当している商談と類似した成功事例を探し、見通しやヒントを得ることができます。