インターネットを媒体とし健全なる外国為替証拠金取引をお客様へ提供する事を企業理念として掲げている弊社として、CRMシステムの導入は最重要課題でした。

「インターネットを媒体とし健全なる外国為替証拠金取引をお客様へ提供する事を企業理念として掲げている弊社として、CRMシステムの導入は最重要課題でした。各部署間の情報の連携、セ キュリティを考慮したオペレータの実行権限、ポータルサイトの作成等、Salesforceの導入を決定してから僅か28日間で全てがクリアとなりました。導 入後のBusiness拡大に伴うシステム変更も容易に行え、業務拡大には必要不可欠なシステムとなっております。」


導入前の課題
  • ExcelやAccessでは情報が管理しきれなくなり、自社開発したが事業の急速な拡大に伴い顧客管理システムの見直しが急務となった
  • 新たなシステムを導入したかったが管理・保守する人的リソースが不足していた

選定理由
  • 低コスト、低リスク
  • 豊富かつ高度なCRM機能
  • 高い柔軟性・拡張性
  • 短期間での導入が可能
  • 先に導入していた米国本社からの高い評価
  • 使いやすいインターフェイス（エンドユーザがすぐに操作方法をおぼえられる）
  • メンテナンスおよびバージョンアップ不要

導入効果
  • デモ版取引システムのオンラインコンテスト応募者情報の自動受付によるリソースおよびコストの削減（デモIDとパスワードを自動発行する仕組みをCGI開発）
  • 24時間体制で受け付けているお客様からの問い合わせ情報を一元管理
  • レポートを活用し、いろいろな切り口での多角分析が可能になりました
  • セミナーなどのイベントの受付、登録の自動化
 
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